尚乘交易 | 尚乘助力銀城國際完成1.65億美元364天期高級債券定價

早前，尚乘作爲聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助銀城國際控股有限公司（以下簡稱“銀城國際”或“公司”，1902.HK）成功發行1.65億美元364天期，票息率爲11.800%，S規則高級債券（下稱“交易”）。

本次發行是銀城國際今年首次在債務資本市場亮相，票息是公司歷來最低的一筆發行。

銀城國際成立於1993年，自2002年起開始從事物業開發，物業開發經驗18年，專注於在長三角地區爲全齡客戶開發優質住宅物業。2019年於香港交易所主板掛牌上市。業務佈局涵蓋中國10個城市（包括南京、無錫、蘇州、鎮江、杭州、徐州、溫州、合肥、馬鞍山、台州）的46個物業項目。企業藉助於自身業績表現和綜合實力，已獲得中國房地產百強企業（2020年第90位），江蘇省 50強企業之一，並於2019年初登排名第一， 2020中國特色地產運營優秀企業、2019中國房地產成長性企業二十強及2019年度中國品質地產等衆多獎項。