尚乘交易 | 尚乘助力大唐集團完成3億美元364天期高級債券首次發行

早前，尚乘作爲聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助大唐集團控股有限公司（以下簡稱“大唐集團”或“公司”，2117.HK）成功發行3億美元364天期，票息率爲12.500%，S規則高級債券（下稱“交易”）。

本次交易是大唐集團歷來首次在境外債務資本市場亮相，也是繼去年12月港股成功上市後進一步拓展融資渠道。公司的本次發行得到了基石投資人的充分支持，有效地鎖定最終價格指引爲13%。整體發行十分成功，最終賬簿超過6億美元，賬簿覆蓋2倍。

關於大唐集團

大唐集團爲中國物業開發商，專注於在選定經濟區域開發住宅及商業物業。公司已將業務擴展至中國主要六大經濟區，包括海西經濟區、北部灣經濟區及周邊城市、京津冀經濟區、長江中游經濟區、長三角經濟區及成渝經濟區。公司擁有105個處於不同開發階段的地產項目，應占土儲總建築面積約1,118萬平方米。2020年，按綜合實力計，公司獲中國房地產產業協會及中國房地產測評中心評定爲中國房地產開發企業500強第88名。2018年及2019年，按合約銷售額計，公司分別獲克而瑞評選爲漳州市區排名首位及第三位的物業開發商。2018年及2019年，按合約銷售額計，公司獲克而瑞評選爲南寧三大物業開發商之一。