尚乘交易 | 尚乘助力中國最大地級市農村商業銀行——東莞農村商業銀行成功在香港聯交所上市

金秋碩豐之際，紮根於粵港澳大灣區的地區中心廣東省東莞市的東莞農村商業銀行股份有限公司（“東莞農商行”或“公司”，香港聯交所：9889.HK）於2021年9月29日在香港聯交所主板成功掛牌上市。東莞農商行是2021年唯一一家在香港成功上市的商業銀行，也是自2018年以來香港發行規模最大的地方性商業銀行。尚乘擔任此次發行的聯席賬簿管理人與聯席牽頭經辦人，這也是近年來尚乘圓滿完成的第九單中國領先區域銀行H股上市項目，再次彰顯了尚乘在服務優秀區域銀行登陸國際資本市場及後續資本運作領域的雄厚實力與持續耕耘。從2015年至今，尚乘已連續七年無間斷地每年成功完成中資區域銀行的大型IPO項目，成績非凡顯著。

東莞農商行本次全球共發售1,148,091,000股股份，每股以7.92港元定價，綠鞋前募資規模達11.7億美元。東莞農商行是一家純民營股份性質的農村商業銀行，根據中國人民銀行東莞市中心支行相關統計，按年末存款餘額及貸款餘額計算，東莞農商行自2005年以來每年位居東莞市銀行業市場佔有率第一名。根據中國銀行業協會2021年發佈的《2021中國銀行業100強榜單》，以截至2020年12月31日的總資產統計，東莞農商行是中國第五大的農村商業銀行，總資產爲總資產爲人民幣5,484.02億元。東莞農商行數十年紮根於粵港澳大灣區的地域中心位置東莞市及周邊區域，是東莞市商業銀行中擁有最多網點的銀行。截至上市當日，東莞農商行共有505個網點，其中501個位於東莞，覆蓋東莞所有行政區域，直接受益於體量龐大、信用環境良好、發展空間巨大的大灣區產業羣生態，以及大灣區富庶充裕的零售銀行客戶羣體及蓬勃發展的現代三農產業金融服務需求。

尚乘長期致力於區域銀行領域的佈局與攜手合作，是2015年以來市場上成功完成中資區域銀行H股首發上市項目數量排名第二的投行，也是亞洲規模最大的爲中資區域銀行提供境外資產管理服務的獨立資管機構。尚乘無論是在H股首發上市還是境外優先股發行領域，都是助力中資區域銀行登陸國際資本市場進而帶動本區域對接落實國際化發展戰略的最佳夥伴。近年來，尚乘已牽頭完成了包括青島銀行（3866.HK）、天津銀行（1578.HK）、廣州農商行（1551.HK）、中原銀行（1216.HK）、江西銀行（1916.HK）、晉商銀行（2558.HK）、貴州銀行（6199.HK）、威海市商業銀行（9677.HK）、東莞農商行（9889.HK）九家中資區域銀行股IPO項目，募資總額超過78億美元。此外，尚乘還擔任了青島銀行、中原銀行、廣州農商行、鄭州銀行及錦州銀行等中資區域銀行H股上市之後，後續發行境外優先股的牽頭銀行、聯席全球協調人，募資總額超過68億美元。

同時，隨着粵港澳大灣區發展建設的持續推進，香港與祖國不同地域的區域銀行的交流合作越來越廣泛緊密。尚乘充分發揮連接香港市場與優秀區域銀行的橋樑作用，於2018年在香港特區政府見證下，聯合青島銀行、中原銀行、江西銀行、廣州農商銀行共同發起設立了“區域銀行+戰略合作聯盟”，之後又引入了天星銀行、華美銀行等優秀成員單位，共同攜手致力於推動金融科技賦能傳統金融業務，打造科技金融、智慧金融、普惠金融和綠色金融新模式，促進聯盟成員國際化創新式發展及資源共享合作。