尚乘助力融信中國成功完成3年期1.75億美元高級債券發行
12月1日,融信中國控股有限公司(3301.HK,"融信中國"或"公司")宣布成功發行3年期S規則1.75億美元高級債券。本次債券由融信中國控股有限公司直接發行、境外子公司提供擔保,並在新加坡交易所公開上市。發行人評級為B+ / B2 / B (惠譽/穆迪/標普),本次發行評級為B+ / B3 / B- (惠譽/穆迪/標普)。這是融信中國首次亮相國際債券資本市場,也是公司自今年一月正式於香港交易所掛牌上市後,再次透過海外融資渠道、實現投資者多元化的另一個重要里程碑。
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尚乘擔任本次債券發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。這是尚乘2016年以來完成的第19單債券發行項目,是尚乘參與完成的第六單地產板塊海外融資項目,同時也是一家具有國際評級的地產公司首次海外美元債券公開發行。今年以來,尚乘已經成功協助眾多境內外房地產公司實現海外融資,包括中國唯一公開上市的大型旅遊、酒店及零售綜合項目營運商嘉年華國際控股(996.HK)、中國領先的房地產開發商佳源國際(2768.HK),以及香港最大的酒店運營商之一的富豪酒店國際控股有限公司(78.HK)、香港知名上市地產商英皇國際控股(163.HK)、由邱德根先生創立並於香港上市的多元化房地產開發及投資集團遠東發展有限公司(35.HK)等。
盡管近期亞洲債券市場較為波動,並受到美國大選等事件影響,投資者情緒趨於保守,但憑著公司優越的資信基礎,包括強勁的銷售執行力、周轉靈活的業務模式、亮麗的合同銷售和收入的複合年均增長率,本次發行獲得投資者的熱捧,票面利率最終定於6.95%,成功完成亮麗發行。
關於融信中國
融信中國控股有限公司創立於2003年,是中國福建省領先的中高端住宅房地產開發商。憑借卓越的銷售執行力和多年深耕累積的品牌知名度,近年來公司的業績穩步提升,並成功將“福建模式”複製到上海、杭州等優質一、二線城市。截止2016年6月30日,公司在中國5個城市擁有44個已竣工或處於不同開發階段的地產開發項目,權益土地儲備達637.8萬平方米。融信在2016年上半年福州地區房地產市場的銷售排名第二, 在中國房地產開發企業50強中排名第28名,並榮獲中國最佳雇主企業。於2016年1月,公司成功在香港聯交所上市,資本金實力提高並進一步拓寬了融資渠道。截至2016年6月30日,平均融資成本從2015年底的10.5%降至7.9%。2016年7月,公司成為繼世茂房地產(813.HK)和碧桂園(2007.HK)後第三家發行購房尾款應收賬款資產支持證券的房地產企業。