尚乘助力禹洲地產成功完成5年期3.5億美元高級債券發行

2017年1月18日，禹洲地產股份有限公司（1628.HK，“禹洲地產”或“公司”）宣布成功發行5年期（前3年不可贖回）S規則3.5億美元高級債券。公司的信用評級為B1 正面/B+正面/BB-穩定（穆迪/標普/惠譽），本次發行信用評級為B1/BB-（穆迪/惠譽）。本次發行由禹洲地產股份有限公司直接發行，債券在香港交易所公開上市，集資所得將用於償還現存公司債務及一般營運資本用途。尚乘擔任本次債券發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。2017年至今尚乘已經成功參與了其中的三宗並擔任主承銷商，協助中國領先的地產發展商把握海外債券發行的良機，並取得圓滿成功。

本次債券發行是尚乘在過去十二個月時間內參與完成的第9單地產板塊海外融資項目，彰顯了尚乘在房地產高收益債券發行市場上的影響力。此前，尚乘已經成功協助眾多境內外房地產公司實現海外融資，包括富力地產（2777.HK）、奧園地產（3883.HK）、融信中國（3301.HK）、嘉年華國際控股（996.HK）、佳源國際（2768.HK）等多家中國領先的房地產開發商，以及香港最大的酒店運營商之一的富豪酒店（78.HK）、香港知名上市地產商英皇國際控股（163.HK）、由邱德根先生創立並於香港上市的多元化的房地產開發及投資集團遠東發展（35.HK）等。

憑著公司的穩健的財務實力、全面的戰略布局、充裕的土地儲備、強勁的合同銷售增長、積極創新的管理模式及有效的企業管治，在尚乘等承銷團隊的強大分銷能力推動下，本次發行獲得了國際資本市場的火熱追捧，最終訂單總數共計約25億美元，超額認購達7倍，債券價格也成功由初始指導價6.50%區域大幅收窄40 基點至最終的6.10%水平定價，成為近期亞洲高收益債市場上價格收窄幅度較大的一宗中國房地產債券發行。

尚乘擔任本次交易的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，協助公司成功完成發行且有效控制融資成本，並貢獻了其中一個最大金額的訂單。本次交易的承銷團還包括瑞信、德意志銀行、花旗、 彙豐等國際投資銀行，以及中銀國際、海通國際、禹洲金控、中國銀河國際及中泰國際等中資券商。

本次債券發行是2017年開年不到一個月的時間裡尚乘成功執行的第4宗債券發行項目，更是尚乘於同一個交易日成功完成的兩單債券交易之一（另一單為中國華融15億美元永續債及11億美元三年期高級債券）。在過去12個月，尚乘已經成功執行了24宗債券發行項目，服務客戶既包括中國及香港的房地產開發商，也包括中國最大的民營投資公司中國民生投資集團、雲南省最大的綜合性投資控股集團雲投集團等大型企業集團，以及全球知名的保險及再保險集團思諾保險、中國規模最大的信託公司之一中融國際信托、中國領先的融資租賃公司豐滙租賃等境內外金融機構。

關於禹洲地產

禹洲地產（1628.HK）成立於1994年，總部位於廈門。2009年11月，禹洲地產在香港聯交所成功上市。目前，禹洲已發展成為集房地產開發、商業投資運營、酒店運營、物業管理為一體的多元化的綜合性集團。