尚乘助力中國物流資產成功完成3年期1億美元首次高級債券發行

2017年8月1日，尚乘作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助中國物流資產控股有限公司（1589.HK，以下簡稱“中國物流資產”或“公司”）在國際資本市場上成功完成3年期S規則1億美元首次高級債券發行。本次發行是中國物流資產首次亮相國際債券資本市場，同時也是尚乘繼2016年擔任聯席全球協調人和牽頭投行助力公司完成4.6億美元香港IPO以及作為獨家融資安排行協助公司完成2億美元貸款後，再次助力公司通過發行債券在國際資本市場上直接融資，彰顯了尚乘在深度服務核心客戶方面的努力與堅持。

中國物流資產成立於2013年，是首批進入中國物流設施市場的專業公司之一，擁有中國物流設施市場最大的市場份額之一，是中國本土第一家專注於物流地產的上市公司。目前，中國物流資產已與眾多國內外頂級租戶建立起牢固的關係，包括京東、聚美優品及本來生活等領先的電子商務公司，順豐速運、利豐及中國外運等領先的第三方物流服務供應商及小米、博世及格力電器等大型零售商和制造商。

本次債券由中國物流資產控股有限公司發行，並由發行人特定中國境外子公司提供擔保。本次發行主體信用評級為B2 / B（穆迪/惠譽），而發行債項信用評級為B3 / B（穆迪/惠譽），並於香港交易所上市交易。尚乘擔任本次交易的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，本次交易的承銷團其他成員包括農銀國際、美銀美林﹑建銀國際、中國光大證券﹙香港﹚、興證國際、瑞信﹑德意志銀行、海通國際、瑞銀及越秀證券在內的國內外銀行金融機構。

本次債券發行亦是尚乘自今年8個月以來領導完成的第12單房地產相關的高收益美元債券，同時也是今年以來第4單尚乘協助中國房地產公司首次在境外公開發行美元債券，充分展現了尚乘在房地產相關的高收益美元債券發行方面的豐富經驗。包括本次發行，尚乘在過去十二個月的時間裡，已經成功助力眾多國內房地產相關企業進行海外美元債券發行，其中包括泛海控股（000046.SZ）﹑龍光地產（3380.HK）﹑億達中國（3639.HK）﹑陽光控股﹑華南城（1668.HK）﹑禹洲地產（1628.HK）﹑富力地產（2777.HK）﹑奧園地產（3883.HK ）﹑融信中國（3301.HK）、新湖中寶（600208.CH）及佳源國際（2768.HK），為客戶選擇最佳發行窗口登陸國際債券資本市場。本次債券發行亦是尚乘自去年起參與完成的第41單海外債券發行項目，同時亦是今年迄今完成的第21單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。