尚乘助力綠景中國成功完成三年期2.25億美元高級債券首次發行

2017年8月8日，尚乘作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助綠景（中國）地產投資有限公司（以下簡稱 “綠景中國” 或 “公司”，95.HK）成功完成三年期S規則2.25億美元高級無抵押債券發行。本次發行是綠景中國在境外債券資本市場的首次發行，同時是尚乘今年以來參與完成的第13單房地產高收益美元債券，充分展現了尚乘在房地產高收益債券發行市場上的領導地位，亦體現了尚乘對於優質房地產企業海外債券融資的鼎力支持。

綠景中國是知名的綜合性房地產開發及商業物業運營商，長期專注於粵港澳大灣區，擁有豐富的舊城改造經驗。多年來，綠景在主營的房地產開發與銷售領域，按照 “深耕核心城市，聚焦城市核心” 的戰略規劃佈局，積極參與粵港澳大灣區，特別是深圳城市更新的住宅和商業發展項目。綠景中國的產品涵蓋了城市精品公寓、CBD都市綜合體、國際商業購物中心、地標性超甲級國際商務建築群、五星級酒店等物業類型。

本次債券由綠景中國全資擁有的BVI子公司Gemstones International Limited 發行，並由綠景中國及其部分境外子公司提供擔保。綠景中國的信用評級為B2穩定 / B+穩定（穆迪/惠譽），而預期發行債券的信用評級為B3 / B+（穆迪/惠譽）。

綠景中國憑借其獨特的商業模式、在舊城改造方面專業的技術與優勢，以及包括尚乘在內承銷團隊的共同努力下，本次債券發行獲得了國際資本市場的火熱追捧。本次交易的承銷團其他成員包括野村、建銀國際、上銀國際、瑞銀、興業銀行香港分行、中國銀河國際、彙盛資本及農銀國際。

包括本次發行，尚乘在過去十二個月的時間裡，已經成功助力眾多國內房地產相關企業進行海外美元債券發行，其中包括中國物流資產（1589.HK），泛海控股（000046.SZ）﹑龍光地產（3380.HK）﹑億達中國（3639.HK）﹑陽光控股﹑華南城（1668.HK）﹑禹洲地產（1628.HK）﹑富力地產（2777.HK）﹑奧園地產（3883.HK ）﹑融信中國（3301.HK）、新湖中寶（600208.CH）及佳源國際（2768.HK），為客戶選擇最佳發行窗口登陸國際債券資本市場。本次債券發行亦是尚乘自去年起參與完成的第42單海外債券發行項目，同時亦是今年迄今完成的第22單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。