尚乘擔任小米集團香港IPO聯席主承銷商及聯席賬簿管理人,共同見證香港資本市場“同股不同權”第一股的誕生
2018年7月9日,中國最具創新驅動的互聯網公司“小米集團”(“小米”,1810.HK)成功在香港聯交所主板掛牌上市。本次發行是有史以來全球科技股前三大IPO之一,更是香港聯交所推行25年以來最大變革、上市新規實施後首家成功掛牌上市的“同股不同權”企業,開創了新經濟企業在港上市的成功創新試點。尚乘擔任本次小米集團IPO的聯席主承銷商、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,是所有承銷團成員中唯一一家港資民營金融機構,攜手其他國際投資銀行巨頭及中資國有券商,共同見證這一具有劃時代和裡程碑意義的偉大交易。
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小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍(右三)、聯合創始人兼高級副總裁洪鋒(右二)、小米集團金融辦公室負責人劉偉(左二)與尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅(右一)、尚乘投行業務總裁劉雪樵(左一)及原彙豐控股執行董事、彙豐銀行主席、香港中文大學校董會主席、長和集團獨立董事鄭海泉(左三)
小米集團是一家以手機、智能硬件和IoT平台為核心的互聯網公司,是一家全球罕見的、電商、硬件及互聯網服務齊頭並進的全能型公司,始終堅持做“感動人心、價格厚道”的好產品,讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活。目前,小米是全球第四大智能手機制造商,通過生態鏈產品改變了100多個行業,全面推動了商業效率的提升,進入全球74個國家和地區,同時,小米創造出眾多銷量第一的智能硬件產品,建成了全球最大的消費類IoT物聯網平台,連接超過1億台智能設備,並擁有1.9億MIUI月活躍用戶,為他們提供一系列創新的互聯網服務,彰顯了“小米模式”的先進性。
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本次IPO發行價為每股17.00港元,估值達543億美元,躋身有史以來全球科技股前三大IPO,並且是香港資本市場“同股不同權”第一股。本次IPO發行恰逢中美貿易戰的關鍵時刻,國際資本市場風雲變幻、跌宕起伏,但在小米集團的領導和承銷團的共同努力下,十幾萬來自全球不同國家和地區的投資者積極參與認購,其中包括李嘉誠、馬雲、馬化騰等行業領袖,以及眾多國際頂尖的投資機構和長線基金,充分展現了國際資本市場對於小米集團作為“全球罕見,電商、硬件及互聯網服務齊頭並進的全能型公司和互聯網新物種”的高度認可和火熱追捧。
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偉大公司總是誕生於偉大的時代,全新的物種總是與全新的時代同頻共振。今天的中國進入了創業者的黃金時代,產生了一批以小米集團為代表的領跑全球的新經濟公司。這是小米的巨大成功,是“感動人心、價格厚道”的小米模式的巨大成功,是以“銳意創新的勇氣、持之以恆的勤奮、踏踏實實的厚道”為代表的中國創業精神的巨大成功,更是中國品牌在全球市場崛起的巨大成功!厚道的人運氣不會太差。尚乘願與小米一起,永遠相信美好的事情即將發生。
祝福小米,祝福創新中國!