公司新聞 - 23/09/2018

尚乘助力茂業國際成功發行1.5億美元兩年期債券

2018年9月19日，尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助茂業國際控股有限公司（848.HK，以下簡稱“公司”）成功發行1.5億美元兩年期債券（一年內不可回售）。

茂業國際是一家中國領先百貨公司和購物中心連鎖運營商，於2008年在香港交易所上市。截至2018年6月30日，公司在中國四個重大地區，包括中國南部、中國北部、中國西南部和中國東部，共8個省份、19個城市，營運和管理60個百貨公司或購物中心。公司也發展房地產業務，包括住宅物業、商鋪和辦公室等。

本次債券由茂業國際控股有限公司發行，由公司提供股權抵押及旗下部分海外子公司提供擔保，公司最新信用評級為穆迪B3（正面）/ 標普B-（穩定），本次債券發行為無評級。

尚乘在房地產領域的資本市場交易經驗非常豐富。除了與茂業的這次合作外，尚乘也多次協助中國及香港領先房地產企業選擇最佳發行窗口登陸國際債權資本市場，包括：中國奧園（3883.HK）、中國物流（1589.HK）、泰禾集團（000732.SZ）、陽光城（000671.SZ）、泛海控股（000046.SZ）、龍光地產（3380.HK）、億達中國（3639.HK）、陽光控股、華南城（1668.HK）、禹洲地產（1628.HK）、富力地產（2777.HK）、融信中國（3301.HK）、新湖中寶（600208.CH）、佳源國際（2768.HK）、鄭州中瑞、正恆國際、富豪酒店（78.HK）以及遠東發展（35.HK）等。

尚乘服務房地產板塊融資交易回顧