尚乘再次助力中國奧園成功增發2.5億美元2023年到期優先票據

2019年7月30日，尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助中國奧園集團股份有限公司（3883.HK，以下簡稱“奧園”或“公司”）成功增發2.5億美元2023年到期高級優先票據發行（下稱“交易”）。這是尚乘繼2019年2月作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助公司成功發行4年期2.25億美元高級固定息率票據；2019年1月作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助公司成功增發其2020年到期1.75億美元高級債券；2018年7月作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助公司成功增發其2020年到期1.75億美元高級債券；2018年5月協助公司成功完成2億美金3年期2年內不可贖回高級債券；2017年9月協助公司成功完成2.5億美金5年期債券，以及2017年1月協助公司成功完成2.5億美金3年期債券後，第七次助力公司於海外債券市場完成融資。這充分彰顯了發行人對尚乘在國際債券資本市場的領先地位的認可，也展現了尚乘為中國領先房地產企業把握海外美元債券市場最佳發行窗口進行融資的傑出實力。

本次債券由奧園集團發行，並由公司提供股權抵押及旗下部分海外子公司提供擔保，公司最新信用評級為穆迪:B1（正面）/ 標普:B+（正面）/惠譽:BB- （正面），這次發行獲得評級穆迪:B2 / 標普:B / 惠譽:BB-。本次發行收益率6.5%也是創近期同評級新低，連同2019年2月發行之原票據，總規模為4.75億美元，凸顯了公司強大的融資能力。

奧園是中國複合地產的締造者，植根廣東，聚焦粵港澳大灣區，佈局華南區域、中西部核心區、華東區域及環渤海。於2018年12月31日，土地儲備總建築面積約為3,410萬平方米，分佈於70個境內外城市。奧園憑藉穩健的財務狀況及卓越的營運管理，2016至2018年合同銷售年復合增長率達89%，增幅持續高於行業平均水平。奧園秉持“構築健康生活”的品牌理念，推動複合地產升級換代，引領城市健康生活。 2019年上半年，奧園合同銷售保持強勁增長，按年增長33%至人民幣536.3 億元，完成全年目標約47%。奧園近期也發布盈喜預告，預計2019年上半年核心淨利潤比去年同期增長逾 50%。尚乘曾多次協助奧園及其關聯公司進行資本市場運作。包括本次發行在內，在過去三年多的時間裡，尚乘已經連續七次助力奧園在國際債券資本市場上發行美元債券，得到了資本市場的火熱追捧。不僅如此，尚乘還擔任中國知名物業管理服務及商業運營服務供應商、奧園集團旗下奧園健康生活集團有限公司香港IPO的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，助力奧園健康生活成功在香港聯交所掛牌上市。

作為一家植根香港、立足灣區、背靠祖國、面向全球發展的綜合性金融機構，尚乘一直致力於為客戶提供開放、創新、多元化、專業性的金融服務，助力越來越多的香港企業、灣區企業、中國企業乃至亞洲企業，不斷創新成長，發展全球佈局。除奧園健康生活外，尚乘還助力廣東省第一家上市的本地法人銀行廣州農商行、領先的全球應用開發者技術服務平台匯量科技、大灣區最大的民辦商科高等教育集團中匯集團、中國領先的金融科技公司小贏科技、中國排名第一的網頁遊戲研運商第七大道、香港領先的醫療創新及生物製藥企業知臨集團、中國領先的綜合危險廢物焚燒處置整體解決方案提供商維港環保等大灣區領先企業實現香港及美國IPO，以及支持新世界中國、新鴻基公司、遠東發展、富豪酒店集團、英皇國際、策略資本地產等香港藍籌企業和奧園集團、廣州地鐵、龍光地產、綠景、富力、華南城等領先的大灣區企業成功登陸國際債券資本市場。不僅如此，在2019年世界經濟論壇達沃斯年會上，尚乘成功舉辦「灣區之夜」，香港特別行政區行政長官林鄭月娥、廣州市委副書記兼市長溫國輝分別率領香港及廣東代表團親臨主禮，重慶市委副書記、原廣東省委副書記兼廣州市委書記任學鋒、中國交通運輸部副部長戴東昌也特別蒞臨，這是世界經濟論壇達沃斯年會舉辦近50年來，第一次以「粵港澳大灣區」為主題、由大灣區兩個極具代表性的城市香港特別行政區行政長官和廣州市長親臨致辭、由大灣區企業主辦的「灣區之夜」盛會，也是大灣區企業第一次在世界經濟論壇達沃斯年會的舞台上，向全世界展現中國粵港澳大灣區的發展機遇與輝煌成就。同時，在香港和廣州政府的見證下，尚乘宣布聯合粵港澳大灣區產融投資公司、柔宇科技、科大訊飛、GoGoVan、日日煮等大灣區科技創新機構共同成立「灣區青年創業家協會」， 以「把握灣區機會、互聯互通、創新發展」為宗旨，推動粵港澳大灣區內的創業企業把握時代機遇，為粵港澳大灣區的建設和創新發展貢獻力量。