公司新聞 - 07/8/2019

官宣：香港第一家金融機構、亞洲第一大獨立民營投資銀行「尚乘國際 HKIB」在紐約證券交易所成功上市

紐約，2019年8月5日 — 亞洲第一大獨立民營投資銀行尚乘國際（AMTD International, NYSE: HKIB）成功在美國紐約證券交易所IPO掛牌交易。這是迄今為止第一家在美國資本市場上市的香港金融機構集團，同時也是唯一一家在美國上市、由中國人自己創立的亞洲本土投行。尚乘國際本次IPO發行募集資金2.0億美元，發行後市值超過20億美元，成為目前美國資本市場上市值最高的五大獨立投資銀行（Independent Investment Banks）之一。尚乘國際創始人、董事局主席兼首席執行官蔡志堅敲響上市鐘，紐約證券交易所總裁兼首席執行官Stacey Cunningham致辭慶賀，執行副主席Betty Liu親自出席並見證尚乘國際的上市儀式。

尚乘國際創始人、董事局主席兼首席執行官蔡志堅敲響上市鐘，紐約證券交易所執行副主席Betty Liu親自出席並見證尚乘國際的上市儀式

尚乘國際是亞洲排名第一的獨立投資銀行、亞洲最大的獨立資產管理公司之一，同時也是全球領先的金融和新經濟領域的投資機構。尚乘國際的控股母公司尚乘集團於2003年由長江和記實業公司（原長江集團與和記黃埔）創立，發展至今，是香港首屈一指的全球化綜合性金融機構集團，旗下業務涉足投資銀行、資產管理、策略投資、虛擬銀行、保險經紀等領域。本次在紐約證券交易所上市的尚乘國際是尚乘集團旗下的獨立投資銀行平台，包括投資銀行、資產管理、策略投資三大業務板塊。根據獨立行業顧問CIC的研究報告，以往績完成的香港和美國IPO的數量和總規模來計，尚乘是亞洲排名第一的獨立投資銀行；尚乘管理資產規模近30億美元，是香港最大的獨立資產管理公司之一，同時也是亞洲最大的服務中國區域性金融機構和新經濟公司的獨立資產管理公司。尚乘創立了獨具特色的“尚乘蛛網（AMTD SpiderNet）”生態系統，憑藉多元化的業務網絡和龐大的客戶基礎，形成一種“多相面”的關係網絡，聯合不同客戶、股東、合作夥伴和被投資公司等最大化生態網絡效應，交流合作，賦能協同，共贏發展。

蔡志堅在紐約證券交易所執行副主席Betty Liu的見證下，正式簽署上市書。這是紐約證券交易所記錄所有上市公司董事長簽名的文件

本次尚乘國際IPO發行價為8.38美元，共募集資金2.0億美元。首日漲幅超過20%，市值達23億美元。尚乘國際的股票代碼為HKIB，取意為“源自香港的投資銀行”（Hong Kong Investment Bank）。立足香港，背靠祖國，由中國資本市場支持孵化衍生的亞洲領先本土投行，第一次站在紐交所的國際舞台上，與華爾街傳統投資銀行比肩。

尚乘國際登陸紐約證券交易所交易大廳

尚乘國際本次美股IPO在香港和美國兩地進行路演，得到了國際資本市場的熱烈追捧，認購火爆，遠超募集目標，最終實現高端定價。國際知名長線基金、香港頂級富豪家族、企業投資者、資產管理機構和國際對沖基金均踴躍參與認購。本次IPO完成後，尚乘國際成功進一步引入豐富多元的股東結構，既包括李嘉誠家族的長江和記實業公司，恆基兆業集團主席李家傑，遠東發展集團主席丹斯里拿督邱達昌家族，新鴻基公司主席李成煌家族，富豪酒店集團主席羅旭瑞家族，“紅籌之父”梁伯韜、星空傳媒及電訊盈科聯合創始人陳禎祥等，也包括香港最大的資產管理公司惠理（Value Partners）、摩根士丹利私募基金（MSPE）等，還包括小米公司、同程藝龍、貓眼娛樂、美圖董事長蔡文勝創辦的隆領投資等中國科技龍頭和新經濟公司。

香港特別行政區區旗飄揚在紐約證券交易所

尚乘國際創始人、董事局主席兼首席執行官蔡志堅表示，本次IPO是尚乘發展歷程的重要里程碑。作為一家植根香港、立足灣區、背靠祖國、面向全球發展的獨立投資銀行，尚乘的成長故事是香港由亞洲傳統金融中心轉型至國際金融創新中心的縮影。尚乘將以此為起點，秉承著“自強不息、專業奉獻”的獅子山精神，打造一站式國際化全方位金融服務平台，不斷建立和完善尚乘獨具特色的“AMTD SpiderNet”生態系統，更好地發揮“超級聯繫人”的作用，連接起企業、投資者與國際資本市場的橋樑，助力更多的中國優秀企業不斷創新成長，發展全球佈局。