尚乘集團成功完成雲投集團3億美元的高級債券發行

2016年3月23日，雲南省投資控股集團有限公司（下稱“雲投集團”）圓滿完成3年期3億美元債券的發行工作，尚乘集團在本次交易中擔任聯席賬簿管理人。本次發行獲得了多於10倍的超額認購，並最終定價於T+240bps（低於初始定價的T+260bps），即票面利率3.375%。盡管受到市場投資人的熱捧，本次交易的規模依然維持在預設的3億美元。

雲投集團是一間由國資委全資控股的大型國有企業，並已首次獲得了惠譽給予的BBB+評級（前景穩定）。尚乘集團為本次交易鎖定了重要的錨定投資並成功交割，加上本次交易，尚乘集團在3月當月已作為聯席全球協調人或聯席賬簿管理人主持或參與了4支亞洲企業的債券發行工作，可謂是目前亞洲債務資本市場最活躍的參與者之一。