尚乘集團助力新鴻基有限公司成功完成債券置換及新5年期美元債發行定價

2016年5月23日，新鴻基有限公司（86.HK, “公司”）圓滿完成其債務置換操作及5年期美元債券全球發行定價工作。尚乘集團在本次交易中擔任聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。本次交易包括兩個部分，公司首先以1.216億美元4.75%的5年期債券置換其現有2017年到期的3.5億美元利率6.375%的債券，同時從20億美元中期票據計劃中提取2.4億美元新債券，使交易的合計金額達到3.616億美元。

作為本次交易的聯席全球協調人，尚乘集團在本次交易中展示出了卓越的執行能力和銷售網絡，不僅圓滿完成了整個項目執行，更是帶來了除發行人自身的資源網絡外最多的訂單數量，遠超其他聯席賬簿管理人。在成功的投資者營銷工作之下，本次交易最終定價於4.75%，低於4.875%的初始指導價格達12.5個基點。尚乘集團帶來的強大市場需求促成本次頗具挑戰性的交易定價及募集目標的最終達成，同時也使發行人能夠更好地對其到期債務進行有效管理。

即使在如此復雜的交易結構下，本次交易依然能夠在兩周半的時間內完成從交易宣布到最終定價的全部工作。5月9至11日投資人路演工作於香港及新加坡兩地開展，5月12日宣布最低票面利率，5月20日置換配售結束，5月23日交易成功定價。尚乘集團對本次交易的時間表及流程進行了精心設計，使投資人可以同時參與到前期債券置換及新債券的發行中來。

此次債券發行是2016年以來尚乘集團成功執行的第5單債券發行項目，此前尚乘集團成功協助雲南省最大的綜合性投資控股集團雲投集團完成3億美元高級債券發行、協助中國唯一公開上市的大型旅遊、酒店及零售綜合項目營運商嘉年華國際控股（996.HK）完成1.8億美元高級債券首次發行、協助香港知名上市地產商英皇國際控股（163.HK）完成5億港元高級債券發行、協助尚乘集團首期1.1億美元3年期債券成功發行等。成功的業績彰顯了尚乘集團強大的債券銷售實力。

關於新鴻基有限公司

新鴻基有限公司（86.HK）是一家專注於大中華地區的投資及融資貸款機構。新鴻基有限公司建基於1969年，一直擁有及經營具市場領導地位的金融業務，致力為股東創造長遠資本增值。憑藉其承傳及營運經驗，公司投資於一個多元而有互補性的投資及融資貸款業務組合。通過遍布香港及中國大陸地區超過200個營運點的網絡，融資貸款業務為個人，小本生意及企業提供融資方案。公司為領先消費金融公司亞洲聯合財務有限公司之大股東，亦是新鴻基金融集團之主要股東。