尚乘助力中融國際信托成功完成5億美元債券發行定價

2016年6月16日，中融國際信托有限公司（“中融國際信托”）圓滿完成3年期S規例的5億美元債券發行定價。尚乘在本次交易中擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。受惠於中融國際信托的良好資信和債券發行交易結構，本次交易被標準普爾授予BB-債項評級，同時中融國際信托的公司評級為BB+。

中融國際信托是經中國銀監會批准設立的金融機構，前身為哈爾濱國際信托投資公司，成立於1987年，經過近三十年的快速發展，已經成為中國規模最大的信託公司之一。中融國際信托的主要股東包括經緯紡織機械股份有限公司（央企恆天集團下屬A+H股上市公司）、中植企業集團有限公司、哈爾濱投資集團有限責任公司及沈陽安泰達商貿有限公司等。

作為本次交易的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，尚乘在本次交易中展示出了卓越的承銷能力和投資者網絡，為發行人帶來了眾多高質量的錨定訂單。在成功的投資者營銷工作和具有影響力的錨定訂單的支持下，投資者在指導價格發布前已表現得相當踴躍。最終，本次交易的定價為6.950％，比初始價格指導區間7.150％收窄了20個基點，債券發行取得了圓滿成功。

此次債券發行是今年以來尚乘成功執行的第6單債券發行項目，此前尚乘曾成功協助雲南省最大的綜合性投資控股集團雲投集團完成3億美元高級債券發行、協助中國唯一公開上市的大型旅遊、酒店及零售綜合項目營運商嘉年華國際控股（996.HK）完成1.8億美元高級債券首次發行、協助香港本土最大的上市非銀行金融機構新鴻基有限公司（86.HK）完成3.6億美元債務置換及新五年期債券發行、協助香港知名上市地產商英皇國際控股（163.HK）完成5億港元高級債券發行、協助尚乘集團首期1.1億美元3年期債券成功發行等。成功的業績彰顯了尚乘強大的債券銷售實力。