尚乘助力富豪酒店（78.HK）成功完成3.5億美元債券發行定價

2016年7月13日，富豪酒店國際控股有限公司（78.HK，“公司”）圓滿完成5年期S規例票息為3.875%的3.5億美元債券的發行定價。尚乘擔任本次交易的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

富豪酒店是香港最大的酒店運營商之一，旗下擁有富豪機場酒店、富豪香港酒店、富豪九龍酒店、富豪東方酒店等眾多香港久負盛名的酒店物業，也是亞洲最傑出的酒店品牌之一。富豪酒店集團的控股股東羅旭瑞先生家族是香港頗有名望的富豪家族。

本次交易是富豪酒店自2012年發行5年期3億美元債券後，又一次公開發行上市交易債券，得到了國際資本市場的廣泛關注。在英國脫歐、國際資本市場震蕩的環境下，受益於公司良好的資信、穩定的現金流和強大的品牌形像，尤其是控股股東、香港知名富豪羅旭瑞先生家族巨大的知名度和影響力，本次債券發行盡管沒有評級，但是依然得到了市場的火熱追捧，高質量優質訂單達15億美元，遠超本次債券的發行規模，定價成功從4.25%區域收窄了30個基點，最終收益率定為3.95%，票息定為3.875%，債券發行取得了圓滿成功。除了傳統的亞洲投資者外，本次債券發行也得到了歐洲投資者的熱捧，彰顯了公司強大的國際影響力和知名度。

尚乘作為本次交易的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，在交易中展現出了強大的銷售能力，特別在市場推廣及訂單銷售方面, 充分展現了尚乘投行、資管業務緊密聯動、協同配合的巨大優勢。尚乘作為聯席全球協調人，在銷售端為發行人帶來了高質量的訂單和投資者，為項目的成功發行奠定了堅實基礎。

本次債券發行是今年以來尚乘成功執行的第7單債券發行項目，再一次體現了尚乘強大的債券銷售實力。此前尚乘已經成功協助中國規模最大的信托公司之一中融國際信托有限公司圓滿完成3年期S規例的5億美元債券發行、協助雲南省最大的綜合性投資控股集團雲投集團完成3億美元高級債券發行、協助中國唯一公開上市的大型旅游、酒店及零售綜合項目營運商嘉年華國際控股（996.HK）完成1.8億美元高級債券首次發行、協助香港本土最大的上市非銀行金融機構新鴻基有限公司（86.HK）完成3.6億美元債務置換及新五年期債券發行、協助香港知名上市地產商英皇國際控股（163.HK）完成5億港元高級債券發行、協助尚乘集團首期1.1億美元3年期債券成功發行等。

關於富豪酒店

富豪酒店國際控股有限公司（78.HK）自1980年開始在香港聯合交易所上市，是香港最大的酒店營運商之一。公司的主營業務和範疇包括通過旗下富豪產業信托對酒店擁有所有權並開展酒店運營和管理業務，富豪產業信托的資產管理業務，房地產開發投資業, 飛機租賃及其他投資業務。富豪酒店國際控股有限公司旗下包括富豪機場酒店、富豪香港酒店、富豪九龍酒店、富豪東方酒店等眾多香港久負盛名的酒店物業，也是亞洲最傑出的酒店品牌之一。