尚乘助力中國物流資產控股有限公司在香港聯交所成功上市
2016年7月15日,國內領先的甲級物流設施供應商中國物流資產控股有限公司(“中國物流資產”,1589.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。尚乘資產管理有限公司(“尚乘”)擔任本次H股IPO的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,助力中國物流資產本次成功發行上市。
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(尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅先生陪同中國物流資產董事長李士發先生以及其他公司領導共同上台見證上市儀式)
中國物流資產本次全球共發售10.357億H股,每股發行價為3.25港元,募集資金約4.33億美元。本次交易的全球協調人包括尚乘、瑞士信貸、德意志銀行和美銀美林。
中國物流資產本次香港IPO得到了境內外知名投資者的熱捧和支持,引入了包括內地在港上市房地產公司十強之一、中國領先的房地產企業遠洋地產(3377.HK)和全國領先的大型保險集團安邦保險、中國互聯網科技金融科技基金(“CFF”)和瓴睿一帶一路投資公司等四家基石投資者。尚乘作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,成功為中國物流資產引入了上述四家基石投資者中的兩家,包括中國互聯網科技金融科技基金(“CFF”)和瓴睿一帶一路投資公司。
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(從左到右分別是基石投資者、中國互聯網金融科技基金董事叢林先生,中國物流資產董事長李士發先生,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人尚乘董事長兼總裁蔡志堅先生)
中國互聯網科技金融科技基金(“CFF”)是由國務院特批成立、工商聯發起、中國領先的民營投資公司中國民生投資股份有限公司的國際投資旗艦中民國際、中國最大的非國有證券公司廣發證券的海外投資公司廣發投資,以及香港領先的投資公司瓴睿資本集團共同發起成立的、專注於投資發展擴張或成熟階段的互聯網科技、電子商務、供應鏈管理等領域的私募股權投資公司。本次交易是中國互聯網金融科技基金第一次在香港資本市場上擔任基石投資者,充分體現了中國互聯網金融科技基金對中國物流資產未來發展的信心和支持,尤其是對中國物流資產在電商物流領域未來發展空間的極大看好。此前,中國互聯網金融科技基金還與渣打銀行聯合牽頭中國領先的互聯網金融科技公司點融網C輪2.05億美元融資,這也是中國互聯網金融領域規模最大的一筆私募融資。
瓴睿一帶一路投資公司是世界金融科技領域領軍人物、美國最大的上市互聯網金融科技公司Lending Club的聯合創始人蘇海德(Soul Htite)先生的合營公司,專注於一帶一路投資主題。此前,瓴睿一帶一路投資公司作為最大的基石投資者,投資1.2億美元參與了山東省最大的城商行青島銀行H股IPO,也作為中國新能源領軍企業新特能源H股IPO的基石投資者和環渤海地區最大的城商行之一的天津銀行H股IPO的錨定投資者。此番蘇海德先生及瓴睿一帶一路投資公司再度出手,戰略投資中國物流資產,發力供應鏈金融領域,未來雙方有望將展開更多的戰略合作。
不僅如此,尚乘還成功為中國物流資產引入了亞洲知名的另類資產管理機構Element Advisors亞洲基金(“EA基金”)等具有較大影響力的錨定機構投資者。EA基金由亞洲專業的對衝基金和投資專家Justin Ho和Robert de Courcy Hughes等聯合創立,在亞洲資本市場非常活躍。
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中國物流資產是首批進入中國物流設施市場的專業公司之一,擁有中國物流設施市場第三位的市場份額,是目前中國本土第一家專注於物流地產的上市公司。該公司於2003年開始開發,營運及管理甲級物流設施,憑借長達十年的經驗積累,已發展了一種高效,回報驅動的業務模式。截止2016年3月31日,中國物流資產已構建一個全國性優質物流設施組合,包括八個省份或直轄市總建築面積約100萬平方米的運營中項目,以及位於主要物流和交通樞紐的總建築面積約110萬平方米的在建項目及約90萬平方米持作未來開發的土地,其網絡的廣闊地域覆蓋面及甲級物流設施的質量營造出強大的“網絡效應”。目前,中國物流資產已與眾多國內外頂級租戶建立起牢固的關系,包括京東、聚美優品及本來生活等領先的電子商務公司,順豐速運、利豐及中國外運等領先的第三方物流服務供應商及小米、博世及格力電器等大型零售商和制造商。
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(從左到右分別是:中國物流資產戰略股東、亞洲領先的私募投資RRJ資本董事長兼首席執行官王忠信(Richard Ong)先生,尚乘資本市場及咨詢業務主管葉耘開先生,尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅)
中國物流資產的戰略股東包括全球最大的私募投資公司之一的凱雷(The Carlyle Group)、亞洲領先的私募投資基金RRJ資本、新加坡國有投資機構淡馬錫控股旗下的獅誠控股國際(SeaTown Holdings International)、美國知名地產投資基金湯森集團(Townsend Group)等。