尚乘集團成功協助海航集團（國際）有限公司完成3年期3億美元高級債券發行

2016年8月11日，海航集團（國際）有限公司（“公司”）宣布發起設立10億美元中期票據計劃，並成功首次提取發行三年期S規則、票息為6%、無評級的3億美元公開市場債。尚乘擔任本次10億美元中期票據計劃設立的聯席經辦人（Joint Dealers），同時也擔任本次3億美元公開市場債發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。

本期債券由海航集團有限公司（“海航集團”）提供無條件及不可撤回擔保。在公司優良的信貸資質和海航集團的強大信用保證下，本次交易得到了市場的火熱追捧。國際及中資投資者下單非常踊躍，訂單累計金額達7.5億美元，遠超本次債券的發行規模，超額覆蓋達2.5倍，成功將定價由初步價格指引6.25%收窄至最終定價6%。本次債券發行得到了私人銀行投資者及基金公司、銀行等機構投資者的認購支持，其中私人銀行認購了本次交易的60%以上。

作為本次交易的牽頭行之一及聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人，尚乘在本次交易中展現了卓越的執行能力和強大的銷售網絡。在交易正式宣布之前，在沒有舉行任何投資者路演的情況下，尚乘就為本次交易帶來了大量的錨定投資者訂單，為本次成功發行，尤其是在暑期這一傳統的交易淡季裡快速執行項目奠定了重要基礎。尚乘也為公司及時把握市場窗口宣布發行提供了切實有效的建議方案，成功主導了本次交易的成功執行和圓滿完成。

本次債券發行是今年以來尚乘成功執行的第10單債券發行項目。此前尚乘已經成功協助中國最大的民營投資公司中國民生投資股份有限公司完成3年期5億美元高級債券發行、中國規模最大的信托公司之一中融國際信托有限公司完成3年期5億美元高級債券發行、協助雲南省最大的綜合性投資控股集團雲投集團完成3億美元高級債券發行、協助中國唯一公開上市的大型旅游、酒店及零售綜合項目營運商嘉年華國際控股（996.HK）完成1.8億美元高級債券首次發行、協助中國領先的融資租賃公司豐彙租賃完成其1.5億美元高級債券首次發行、協助香港本土最大的上市非銀行金融機構新鴻基有限公司（86.HK）完成3.6億美元債務置換及新五年期高級債券發行、協助香港最大的酒店運營商之一的富豪酒店國際控股有限公司（78.HK）完成5年期3.5億美元高級債券的發行，協助香港知名上市地產商英皇國際控股（163.HK）完成5億港元高級債券發行、協助尚乘集團首期1.1億美元3年期高級債券成功發行（這也是香港資本市場上第一單非上市金融機構公開發行、在香港聯交所上市的美元債券）等。

關於海航集團

海航集團是在中國改革開放的時代背景下快速成長起來的大型跨國企業集團，擁有穩健的市場地位，良好的行業口碑和多元化的業務。海航集團多元化的業務領域包括：航空運輸、物流運輸、酒店、餐飲、房地產、零售業務、旅游服務、機場服務等。海航集團於2015和2016年連續兩年榮膺《財富》世界500強。