尚乘助力光大證券H股IPO成功發行並在香港聯交所掛牌上市

2016年8月18日，中國領先且具有強大綜合競爭力的證券金融集團光大證券股份有限公司（“光大證券”，6178.HK）成功在香港聯合交易所主板掛牌上市，光大證券由此成為“A+H股”上市券商，同時也是光大集團第五家在港上市企業。尚乘擔任本次光大證券H股IPO的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力光大證券成功發行上市。

光大證券此次公開全球發售6.8億股H股，發行價為每股12.68港元，共募集資金86億港元，約11億美元。光大證券本次H股IPO得到了境內外投資者的熱捧和支持，從發行價格底端到高端均實現超額覆蓋，而且投資者類型具有多元化，包括國際和國內的長線投資者、對衝機構投資者、高淨值客戶和企業投資者。基石投資者包括恆健國際、中船重工旗下中國船舶資本、中國建築旗下中建資本（香港）、中國人壽、交通銀行旗下交銀國際全球投資公司、美國保德信保險公司、大眾交通（香港）以及三商美邦人壽等。

尚乘擔任本次光大證券H股IPO的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，並為光大證券成功引入了包括瓴睿一帶一路投資公司（LRC. Belt & Road）等與公司業務發展具有高度戰略契合、具有國際影響力的機構投資者。瓴睿一帶一路投資公司由世界金融科技領軍人物、Lending Club聯合創始人Soul Htite（蘇海德）先生與加拿大領先的投資公司瓴睿全球策略投資聯合創立，旨在重點關注與一帶一路發展主題和金融科技發展戰略契合的投資項目。此前，瓴睿一帶一路公司曾作為基石投資者，戰略投資了山東省最大的城商行青島銀行、新特能源、中國物流資產等公司的香港IPO。此番瓴睿一帶一路首次公開投資中國證券行業龍頭股，進一步深化證券、銀行等跨金融領域的戰略布局。

作為光大集團的核心金融服務平台，光大證券積極投身國內外資本市場，大力探索綜合金融服務，業務規模及主要營業指標居業內前列。成立20年來，光大證券緊抓中國資本市場高速發展和深化金融體制改革等歷史機遇，依托光大集團的協同效應和品牌影響力，通過國際化、“互聯網+”等戰略舉措，力促公司轉型升級，各項業務蓬勃發展。2015年，公司業績創歷史新高，實現營業收入165.71億元，歸屬母公司淨利潤76.47億元，分別同比增長151.02%和269.70%。繼2015年榮獲“亞洲品牌500強”、“年度最佳證券公司”等多項殊榮外，光大證券2016年榮登“《財富》中國500強”榜單,並獲“中國最佳財富管理機構”獎項，樹立了全新的品牌形像。

光大證券積極把握行業發展趨勢，一方面踐行“走出去”國際化發展戰略，於2010年11月成立光大證券金融控股有限公司，大力布局海外業務；2015年6月成功收購新鴻基金融集團70%股權；2016年6月完成對中國光大證券國際有限公司100%股權的收購，建立起了領先的境內外一體化金融服務平台。另一方面，公司積極推進跨境並購，2016年5月主導收購國際頂尖體育媒體服務公司MP&Silva 65%股份，進一步拓展境外及國際市場。此外，公司還通過“以購代建”基金、棚改基金、城市建設基金等PPP創新金融模式，不斷優化公司資源配置，真正回歸投資銀行業務本原。