尚乘助力美圖Meitu香港IPO成功發行並在香港聯交所掛牌上市

2016年12月15日，美圖公司（1357.HK，Meitu, Inc.）正式在香港聯合交易所主板掛牌上市交易。美圖公司是繼電子商務巨頭阿里巴巴B2B業務於2007年在香港上市後，近十年來香港市場的最大一宗科技股上市交易，同時也是2016年以來，香港市場非金融類企業第二大IPO。尚乘擔任美圖公司本次香港IPO的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。

美圖公司此次IPO募集資金達6億美元，上市後市值超過350億港幣，成為香港聯交所最大的科技股公司之一。美圖公司本次香港IPO引發了國際資本市場的廣泛關注，被譽為是「可能改變香港資本市場的一場里程碑式的IPO」，更是得到了境內外投資者的火熱追捧和支持，投資者類型多元化，包括高淨值客戶、國際和國內的機構投資者和企業投資者等。

尚乘擔任美圖公司香港IPO的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，並成功為公司引入了高質量的投資者訂單。尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅及尚乘團隊受邀出席了美圖公司的聯交所上市儀式。在上市儀式上，包括李開復、徐小平、薛蠻子、倪正東、楊向陽、馮波等中國投資界的領袖人物均到場支持，堪稱一場中國創投界大佬雲集的盛會。

美圖公司是中國領先的移動互聯網公司，提供創新的影像及社區應用矩陣，旨在改變用戶創造與分享美的方式。美圖公司圍繞著“美”創造了美圖秀秀、美顏相機、美圖手機、美拍、美妝相機、潮自拍等一系列軟硬件產品，建立了強大的品牌知名度及用戶忠誠度。截至2016年10月31日，美圖公司旗下的應用已在中國及海外超過11億個獨立設備上激活。根據App Annie Inc.（一家全球知名的獨立第三方分析應用公司），以下載量計，美圖公司在2014年6月至2016年10月間屢次與阿里巴巴、蘋果、百度、臉書、谷歌、微軟及騰訊等全球互聯網巨頭一起躋身全球前八位iOS非遊戲應用開發商之列。截至2016年10月31日，美圖公司旗下應用的月活躍用戶數約為4.56億人，擁有超過100萬用戶的國家和地區達26個。

作為一家植根香港、深耕中國、輻射亞洲的綜合性金融機構，尚乘一直以來非常重視科技創新的變革和力量，不斷拓展在新科技及新經濟領域的投入，成功完成了眾多新經濟領域的投融資交易。此前，尚乘旗下專注於資產管理、私募投資及保險經紀的平台尚乘策略資本（AMTD Strategic Capital Group），重點投資了中國領先互聯網金融企業點融網、中國頂尖的互聯網出行品牌神州專車、美國獨具特色的學生互聯網貸款平台Credible.com、美國互聯網教育服務公司Peachjar等創新型企業，並與全球規模最大、最具影響力的金融科技峰會組織朗迪（LendIt），成立“尚乘朗迪全球聯合辦公室”（AMTD - LendIt Joint Global Office），致力打造無縫銜接亞洲及國際資本與全球頂尖互聯網、金融科技領域之間互聯互通的紐帶。本次尚乘助力美圖公司成功完成香港上市，成為香港聯交所最大的科技股公司之一，將進一步深化尚乘在中國新經濟領域的投放與布局。