尚乘助力廣州富力地產成功完成5年期4.6億美元高級債券增發

2017年1月12日，中國領先的房地產開發商廣州富力地產股份有限公司（2777.HK，“富力地產”或“公司”）宣布成功發行五年期（前三年不可贖回）S規則4.6億美元高級債券，該期債券與此前發行的票息為5.75%並於2022年1月到期的票據合併，將總發行量推升至7.25億美元，成為過去十二個月以來中國房地產企業高收益債券中規模最大的發行之一。這是2017年香港債券資本市場上完成的第2宗中國高收益房地產債券發行項目，也是尚乘在2017年伊始完成的第2單債券發行。尚乘擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力中國領先的地產發展商把握2017年開年後的最佳市場窗口，並取得圓滿成功。

本次債券將由富力地產海外特殊目的實體發行，富力地產香港有限公司及其他海外子公司共同提供擔保，並由廣州富力地產股份有限公司提供維好協議和股權回購承諾。富力地產的信用評級為Ba3穩定/B+ 穩定/BB 穩定（穆迪/標普/惠譽），發行信用評級為BB（惠譽）。本次債券在新加坡交易所公開上市，發行的金額將用於在「一帶一路」發展框架下的項目及一般營運資本用途。

本次交易是尚乘在過去十二個月內完成的第22單債券發行項目，亦是尚乘參與完成的第8單地產板塊海外融資項目。此前，尚乘已經成功協助眾多境內外房地產公司實現海外融資，包括中國唯一公開上市的大型旅遊、酒店及零售綜合項目營運商嘉年華國際控股（996.HK）、中國領先的房地產開發商佳源國際（2768.HK）、香港最大的酒店運營商之一的富豪酒店國際控股有限公司（78.HK）、香港知名上市地產商英皇國際控股（163.HK）、由邱德根先生創立並於香港上市的多元化的房地產開發及投資集團遠東發展有限公司（35.HK）﹑中國領先的房地產開發商融信中國（3301.HK），以及國內知名房地產開發商中國奧園地產（3883.HK）等。

憑著公司強大的品牌知名度、良好的資信基礎、快速的資產周轉能力、優質的土地儲備及一體化地產運營的管理模式，以及包括尚乘在內的承銷團的共同努力，本次發行得到了國際資本市場的大力支持。在眾多國際和中資的知名機構投資者的熱烈追棒下, 本次債券發行得到了踴躍認購，最終價格定在5.95%水平，最終訂單規模超過7億美元，實現超過1.5倍的超額認購。本次富力地產的債券發行與此前發行的2.65億美元2022年1月到期的票據合併，總發行規模累計達7.25億美元。

尚乘擔任本次債券發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分展示了強大的承銷能力和豐富的投資者資源，為本次發行貢獻了數量眾多的高質量訂單。本次承銷團成員還包括高盛集團、德意志銀行、花旗集團、摩根士丹利及瑞銀集團等國際投行以及招商證券（香港）、海通國際等中資券商。

本次債券發行是尚乘在2017年以來不到半個月的時間裡成功執行的第2單債券發行項目。在過去十二個月的時間裡，尚乘已經成功幫助眾多企業完成了超過20單債券發行項目，包括協助四大國有資產管理公司之一中國華融資產管理（2799.HK）完成10年期﹑5年期及3年級合共30億美元高級債券發行﹑協助中國最大的民營投資公司中國民生投資集團完成3年期5億美元高級債券發行、協助中國規模最大的信託公司之一中融國際信托有限公司完成3年期5億美元高級債券發行、協助雲南省最大的綜合性投資控股集團雲投集團完成3億美元高級債券發行、協助中國領先的融資租賃公司豐滙租賃完成其1.5億美元高級債券首次發行、協助香港本土最大的上市非銀行金融機構新鴻基有限公司（86.HK）完成3.6億美元債務置換及新五年期高級債券發行、協助全球知名的保險及再保險集團思諾保險完成10年期4億美元高級債券發行等多宗資本市場交易。

關於富力地產

富力地產（2777.HK）是中國綜合實力最強的房地產企業之一，公司業務集房地產設計、開發、工程監理、銷售、物業管理、房地產中介等業務為一體，擁有國家建設部頒發的一級開發資質、甲級設計資質、甲級工程監理資質、一級物業管理資質及一級房地產中介資質，綜合實力持續位居國內房地產開發企業排名前列。