尚乘再度助力融信中國成功增發三年期2.25億美元高級債券

2月14日，尚乘作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，再次協助融信中國控股有限公司（3301.HK，"融信中國" 或 "公司"）完成3年期S規則2.25億美元高級債券增發。本次債券是由融信中國控股有限公司直接發行、境外子公司提供擔保，在新加坡交易所公開上市，並與此前2016年底首發的1.75億美元債券合並為4億美元的總發行規模。發行人評級為B+ / B2 / B (惠譽/穆迪/標普)，本次債券發行評級為B+ / B3 / B- (惠譽/穆迪/標普)。這是融信中國繼去年12月首次亮相國際債券資本市場後，因應投資者的要求，成功把握市場窗口，在不到三個月的時間裡再次通過境外美元債市場進行融資。

本次債券發行是尚乘在過去十二個月內參與完成的第10單地產板塊海外融資項目，彰顯了尚乘在房地產高收益債券發行市場上的影響力。除去年12月助力融信中國進行首次債券發行外，尚乘也成功協助眾多境內外房地產公司實現海外融資，包括禹洲地產（1628.HK）、富力地產（2777.HK）、中國奧園（3883.HK）、嘉年華國際控股（996.HK）、佳源國際（2768.HK）等多家中國領先的房地產開發商，以及香港最大的酒店運營商之一的富豪酒店（78.HK）、香港知名上市地產商英皇國際控股（163.HK）、由邱德根先生創立並於香港上市的多元化的房地產開發及投資集團遠東發展（35.HK）等。

憑著公司優越的資信基礎，以及周轉靈活的業務模式、強勁的銷售執行力、亮麗的合同銷售和收入的高速增長，加上尚乘等承銷團成員高效的執行力和卓越的分銷能力，本次債券發行得到了市場的火熱追捧，累計投資者訂單數量超過4.5億美元，超過發行規模近2倍。在強大的投資者訂單支持下，債券增發價格最終定於98.258，收益率為8%，較初始指導價格的8.125%區域成功收窄，順利完成增發。

尚乘於本次融信中國的債券增發及去年的首次債券發行均擔任聯席全球協調人及牽頭行，協助公司成功完成發行且有效控制融資成本。尚乘在本次交易中貢獻了大量錨定訂單及其中最大的投資者訂單之一。本次交易的承銷團還包括瑞銀、海通國際、國泰君安國際、浦銀國際、東方證券（香港）及興證國際。

本次債券發行是2017年一個半月之內尚乘成功執行的第5宗債券發行項目。在過去12個月，尚乘已經成功執行了25宗債券發行項目，服務客戶既包括中國及香港的房地產開發商，也包括中國四大金融資產管理機構之一的中國華融資產管理（2799.HK）、中國最大的民營投資公司－中國民生投資集團、雲南省最大的綜合性投資控股集團－雲投集團等大型企業集團、全球知名的保險及再保險集團－思諾保險、中國規模最大的信托公司之一的中融國際信托等境內外大型企業集團和金融機構。

關於融信

融信中國控股有限公司創立於2003年，是中國福建省領先的中高端住宅房地產開發商。憑借卓越的銷售執行力和多年深耕累積的品牌知名度，近年來公司的業績穩步提升，並於2016年1月成功在香港聯交所上市。