尚乘助力新湖中寶成功完成首發三年期7億美元高級債券發行

2月22日，尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助新湖中寶股份有限公司（600208.CH，"新湖中寶" 或 "公司"）成功發行3年期S規則7億美元高級債券。本次債券由境外子公司新湖（BVI）控股有限公司發行、公司上市主體新湖中寶股份有限公司提供直接擔保，並在香港交易所公開上市。發行人評級為B2穩定/ B穩定/ B穩定（穆迪/標普/惠譽），本次發行評級為B3 / B- / B （穆迪/標普/惠譽）。本次發行是新湖中寶首次亮相國際債券資本市場，同時也是過去五年以來規模最大的一宗房地產高收益債券的首次發行，及過去十二個月內規模最大的中國企業高收益債券發行。通過本次債券發行，公司成功開發海外融資渠道，實現投資者多元化，為公司進一步打造更具影響力的國際性品牌奠定了重要的裡程碑。

本次債券發行是尚乘在過去十二個月內參與完成的第11單地產板塊海外融資項目，亦為本年迄今尚乘於該板塊中的第5單發行。繼融信中國（3301.HK）及佳源國際（2768.HK）後，尚乘再一次助力國內房地產公司在國際債券資本市場上破冰、完成其首宗海外美元債券發行，充分展現了尚乘在房地產高收益債券發行市場上的影響力。此外，尚乘也成功協助了眾多境內外房地產公司實現海外融資，包括禹洲地產（1628.HK）、富力地產（2777.HK）、中國奧園（3883.HK）、嘉年華國際控股（996.HK）等多家中國領先的房地產開發商，以及香港最大的酒店運營商之一的富豪酒店（78.HK）、香港知名上市地產商英皇國際控股（163.HK）、由邱德根先生創立並於香港上市的多元化的房地產開發及投資集團遠東發展（35.HK）等。

憑著公司具前瞻性的業務布局，准確的市場定位，不斷提升品質以成功打造 "新湖地產" 的優越品牌，及延伸至金融及科技領域的多元化發展戰略，加上包括尚乘在內的承銷團成員高效的執行力和卓越的分銷能力，本次發行得到了包括亞洲及歐洲地區在內的眾多國際和中資機構投資者的積極踊躍認購支持，累計投資者訂單金額超過50億美元，超過發行規模近8倍，彰顯了市場投資者對公司發展前景的強烈信心。在強勁的投資者訂單支持下，債券發行票息定於6%，收益率為6.15%（發行價格為99.595），較初始指導價格的6.5%區域大幅收窄，順利完成發行。

尚乘擔任本次債券發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，積極協助發行人把握最佳市場窗口，貢獻了其中最大的基石訂單之一，為本次成功發行奠定堅實基礎。本次承銷團成員還包括瑞銀、中信銀行（國際）﹑中銀國際﹑中國光大銀行香港分行﹑中國絲路國際資本、中信證券國際﹑海通國際﹑申萬宏源證券（香港）及中泰國際在內的券商及金融機構。

本次債券發行是2017年開年兩個月之內，尚乘成功執行的第6宗債券發行項目。在過去12個月，尚乘已經成功執行了26宗債券發行項目，服務客戶既包括中國及香港的房地產開發商，也包括中國四大金融資產管理機構之一的中國華融資產管理（2799.HK）、中國最大的民營投資公司－中國民生投資集團、雲南省最大的綜合性投資控股集團－雲投集團等大型企業集團、全球知名的保險及再保險集團－思諾保險、中國規模最大的信托公司之一的中融國際信托等境內外大型企業集團和金融機構。

關於新湖中寶

新湖中寶股份有限公司（600208.CH）於1999年在上海證券交易所上市，主營業務為金融和地產。經過多年在金融領域的前瞻性布局，已形成覆蓋證券、銀行、保險、期貨等機構金融投資格局。同時，公司的地產業務的規模、實力和品質居行業前列。公司以“價值地產”為理念，深刻把握大勢，前瞻布局未來，合理選擇時機，准確定位產品，不斷提升品質，創造了“新湖地產”的良好品牌，獲得了“中國最具價值地產上市公司”、“中國地產20年最具影響力企業”等稱號。