尚乘助力華南城成功完成三年期3億美元高級債券發行

3月2日，尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助華南城控股有限公司（1668.HK，"華南城" 或 "公司"）把握市場窗口，成功發行三年期S規則3億美元高級債券。本次債券由公司上市主體華南城控股發行、海外子公司提供直接擔保，並在新加坡交易所公開上市，發行的金額將用於再融資及一般營運資本用途。發行人評級為B / B（標普/惠譽），本次發行評級為 B- / B （標普/惠譽）。

本次債券發行是尚乘在過去十二個月內參與完成的第12單地產板塊海外融資項目，亦為本年迄今尚乘於該板塊中的第6單發行，充分展現了尚乘在房地產高收益債券發行市場上的影響力。此外，尚乘也成功協助了眾多境內外房地產公司實現海外融資，包括新湖中寶（600208.CH）、融信中國（3301.HK）、禹洲地產（1628.HK）、富力地產（2777.HK）、中國奧園（3883.HK）、嘉年華國際控股（996.HK）、佳源國際（2768.HK）等多家中國領先的房地產開發商，以及香港最大的酒店運營商之一的富豪酒店（78.HK）、香港知名上市地產商英皇國際控股（163.HK）、由邱德根先生創立並於香港上市的多元化的房地產開發及投資集團遠東發展（35.HK）等。

憑著其獨特的商業模式，華南城除了租售優良、高質的交易中心商鋪，以供企業展示其商品外，亦為商戶及其客戶提供完善的一站式便捷供應鏈解決方案，加上尚乘在內的承銷團成員高效的執行力和卓越的分銷能力，本次發行得到了眾多機構投資者的積極踊躍認購支持，累計投資者訂單金額超過18億美元，超過發行規模近6倍，其中尚乘貢獻了眾多優質的錨定訂單，為本次債券的成功發行奠定基礎。債券發行收益率為6.125%，較初始指導價格的6.5%區域大幅收窄，順利完成發行。

尚乘擔任本次債券發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分展示了其強大的承銷能力和豐富的投資者資源，為本次發行貢獻了眾多的高質量訂單。本次承銷團成員還包括瑞銀、美銀美林、瑞信、花旗、彙豐、野村、國泰君安國際在內的國際和中資券商及金融機構。

本次債券發行是2017年迄今尚乘成功執行的第7宗債券發行項目。過去12個月，尚乘成功執行了27宗債券發行項目，服務客戶既包括中國及香港的房地產開發商，也包括中國四大金融資產管理機構之一的中國華融資產管理（2799.HK）、中國最大的民營投資公司－中國民生投資集團、雲南省最大的綜合性投資控股集團－雲投集團等大型企業集團、全球知名的保險及再保險集團－思諾保險、中國規模最大的信托公司之一的中融國際信托等境內外大型企業集團和金融機構。

關於華南城

華南城控股有限公司（1668.HK）於2009年9月30日在香港聯合交易所有限公司主板上市，公司是中國領先的大型綜合商貿物流及商品交易中心的發展商及營運商，以及為內地和國際的批發供貨商、買家、制造商、分銷商及用家提供原材料和制成品的綜合交易平台。自2002年成立以來，其深圳華南城的成功商業模式歷經驗證，並復制至南昌、西安、南寧、哈爾濱、鄭州及合肥等中國經濟增長強勁的策略性地點。