公司新聞 - 18/03/2017

尚乘助力復星國際成功完成五年期8億美元高級債券發行

2017年3月16日,尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助復星國際有限公司("復星國際"或 "公司" ,656.HK)成功發行5年期(前3年不可贖回)S規則8億美元高級債券。這是美聯儲於美國時間3月16日宣布加息後,亞洲第一筆中資美元債發行。本次發行主體信用評級為Ba3/BB(穆迪/標普),發行債項信用評級為BB(標普)。債券由境外子公司Fortune Star(BVI)發行、公司主體復星國際有限公司提供直接擔保,並在新加坡交易所上市交易。

復星國際是中國最大的民營綜合企業之一,旗下擁有醫藥、地產、服務業及戰略投資等多個領域的業務,是中國最成功的投資控股集團之一。包括復星國際在內,尚乘在過去十二個月的時間裡,已經成功協助多家中國大型企業集團對接國際資本市場發行境外美元債券,如中國民生投資集團、中國華融(2799.HK)、海航集團、九鼎投資、雲投集團等。

距2016年12月加息後,美國時間3月16日美聯儲再次宣布加息,將基准貸款利率上調25個基點,這也是過去十年以來第三次加息。盡管如此,憑借公司穩健的財務實力、全面的海外發展戰略布局、積極創新的管理模式及有效的企業管治制度,加上尚乘在內的承銷團隊強大的分銷能力,本次發行獲得了國際資本市場的火熱追捧,最終訂單總數達35億美元,比最終發行規模的8億超額認購逾4倍,債券價格也成功由初始指導價5.50%區域收窄25基點至最終的5.25%水平,圓滿完成發行。

尚乘擔任本次交易的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人,充分展示了強大的承銷能力和豐富的投資者資源,為本次發行貢獻了眾多高質量訂單,最終得到本次發行中規模最大的訂單分配之一,並且有效控制融資成本,為本次成功發行奠定堅實基礎。本次交易的承銷團其他成員包括瑞信、復星恆利(復星國際全資附屬企業)、海通國際以及華融金控在內的國際投行和中資券商。

本次債券發行是尚乘在過去十二個月時間內參與完成的第28單海外債券發行項目,也是今年一季度內的第8單美元債券發行項目,彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。此前尚乘已經成功協助眾多境內外優秀企業完成多宗具有影響力的債券資本市場交易,包括華南城(1668.HK)﹑新湖中寶(600208.CH)﹑富力地產(2777.HK)、中國奧園(3883.HK)、融信中國(3301.HK)、禹洲地產(1628.HK)、嘉年華國際控股(996.HK)、佳源國際(2768.HK)等多家中國領先的地產開發商,中國最大的民營投資公司中國民生投資集團、雲南省最大的綜合性投資控股集團雲投集團等大型企業集團,四大資產管理公司之一的中國華融、全球知名的保險及再保險集團思諾保險、中國規模最大的信托公司之一中融國際信托、中國領先的融資租賃公司豐彙租賃等金融機構,以及香港本土最大的上市非銀行金融機構新鴻基有限公司(86.HK)、香港最大的酒店運營商之一的富豪酒店國際控股有限公司(78.HK)、香港知名上市地產商英皇國際控股(163.HK)、香港多元化的房地產開發及投資集團遠東發展有限公司(35.HK)等香港本土藍籌公司。

關於復星國際

復星1992年在上海成立,2007年7月16日,復星國際(00656.HK)在香港聯交所主板上市。復星堅持扎根中國,投資於中國成長根本動力,積極踐行其“中國動力嫁接全球資源”的投資模式,矢志向“以保險為核心的綜合金融能力”與“植根中國、有全球產業整合能力”雙輪驅動的世界一流投資集團大步邁進。

“以保險為核心的綜合金融(富足)能力”與“植根中國、有全球產業整合能力”雙輪驅動能力不斷加強。復星更加堅定地在投資端聚焦B2F(Business to Family),致力於向家庭客戶提供富足、健康和快樂領域的一站式綜合解決方案。目前復星在全球投資超過50個項目,累計超過110億美元。