尚乘再次助力英皇國際成功完成五年期2億美元及8億港元高級債券發行

2017年3月23日，尚乘作為牽頭全球協調人、牽頭賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，再次協助英皇國際（163.HK）成功發行五年期S規則2億美元及8億港元高級債券。本次發行采用無評級方式進行，包括美元及港元兩種貨幣的債券，均由公司主體英皇國際直接發行，債券在香港交易所掛牌。這是今年以來市場上第一單港資企業發行的美元及港元雙幣種債券，有利於公司最大程度地提高不同幣種的資金運用效率。

英皇集團是香港久負盛名的多元化綜合企業集團，由楊受成博士創立，扎根香港七十余年，經營範圍包括金融、地產、鐘表珠寶、娛樂、酒店、傳媒業務、家俬及室內布置和餐飲等，擁有強大的財務實力、良好的品牌聲譽及全面的海外發展戰略布局。集團旗下共有四間公司於香港聯合交易所主板上市，分別為以物業投資及地產發展業務為主的英皇國際（163.HK）、專營名貴腕表及高級珠寶首飾零售業務的英皇鐘表珠寶（887.HK）、於澳門經營酒店及博彩業務的英皇娛樂（296.HK）、以及主要提供證券及期貨經紀服務的英皇證券（717.HK）。本次發債主體即是以物業投資及地產發展業務為主的英皇國際。

尚乘與英皇集團建立了長期友好的合作關系，本次交易也是尚乘在過去十二個月時間裡，第二次協助英皇國際在債券資本市場發行融資，並取得了巨大成功。此前，尚乘已於2016年協助英皇國際成功完成5億港元高級債券發行。在本次交易中，尚乘作為牽頭投行，在公司的整體帶領和部署下，以最快的時間安排和執行效率，協調承銷團及各中介機構充分把握每個重點工作環節，完成本次發行的所有相關文件准備、路演安排、發行窗口分析判斷及簿記建檔等工作，從項目啟動到最終發行定價僅僅用了不到兩個月的時間。不僅如此，盡管美聯儲於上周宣布加息25個基點，但有賴於公司雄厚的資信基礎及長期以來與投資者建立的良好關系，加之尚乘等承銷團成員提前為公司鎖定的大量錨定訂單，本次發行獲得了國際資本市場的火熱追捧，開簿後迅速被國際投資者超額認購，最終美元債券價格由初始指導價5.25%區域收窄25基點至最終的5.00%，而港元債券價格也由初始指導價4.80%區域收窄至最終的4.70%水平，發行取得圓滿成功。

尚乘擔任本次交易的牽頭全球協調人、牽頭賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分展示了高效的項目執行能力、強大的承銷能力和豐富的投資者資源。本次交易的承銷團其他成員包括英皇證券、工銀亞洲、法國巴黎銀行、交通銀行香港分行、中銀國際、建設銀行（亞洲）、國泰君安及彙豐銀行在內的國際投行和中資券商。

本次交易是尚乘在過去十二個月時間內參與完成的第29單海外債券發行項目，也是今年一季度內的第9單美元債券發行項目。作為一家植根香港、多元發展的港資金融機構，尚乘始終堅持服務本港企業的國際化拓展及投融資運營，致力於進一步推動中港兩地資本市場的互聯互通和交流合作。在過去十二個月時間裡，尚乘已經成功協助眾多本港藍籌公司和知名企業在國際資本市場上進行融資，除英皇集團外，還包括香港領先的非銀行金融機構上市公司新鴻基有限公司（86.HK）、香港最大的酒店運營商的富豪酒店集團（78.HK）、由邱德根先生創立並於香港上市的多元化的房地產開發及投資集團遠東發展集團（35.HK）等，充分彰顯了尚乘在香港企業債券發行市場上的影響力和獨特優勢。

關於英皇國際

英皇國際（163.HK）主要於香港、澳門及中國大陸從事物業投資、物業發展及酒店業務，憑借其高效的執行能力及銳利的市場目光，英皇國際一方面擁有多個位處黃金地段的投資物業帶動穩定收入，另一方面營辦多項物業發展項目推動長遠增長。受惠房地產市場的需求不斷擴張，英皇國際銳意成為大中華區的主要地產商。