尚乘助力陽光控股成功完成三年期3億美元高級債券首次發行

2017年3月28日，尚乘作為牽頭全球協調人、牽頭賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助福建陽光集團有限公司（以下簡稱“陽光控股”或“公司”）成功完成三年期S規則3億美元高級債券發行。本次發行是陽光控股首次亮相國際債券資本市場，通過本次債券發行，公司成功拓展了海外融資渠道，建立更加豐富的國際投資者資源，為進一步打造更具影響力的全球品牌樹立了裡程碑。

陽光控股是中國領先的民營投資控股集團，集金控集團（銀行、保險、證券）、教育集團（幼教連鎖、K12學校連鎖及本科大學）、醫療集團（綜合性醫院及專科醫院）、物產集團（能源、大宗商品）、陽光城集團（全國房地產20強）等五大產業於一體。陽光控股同時也參與發起設立了中國民生投資集團，是中民投的創始股東之一。2016年1月，尚乘集團與陽光控股簽署了長期戰略合作協議，雙方在投資銀行及資本市場的多個業務範疇實現全面而深入的長期合作，以及在境內外的多個金融領域，包括財富管理、保險、互聯網金融等方面積極探索新業務合作。本次美元債券發行正是尚乘集團與陽光控股戰略合作伙伴關系的深化與落實。

本次債券發行采用無評級方式進行，采用“發行人前兩年不可贖回、投資者前兩年不可回售”的結構，由陽光控股全資擁有的境外子公司陽光（開曼）投資有限公司發行，福建陽光集團進行擔保，債券在香港交易所掛牌。

在本次交易中，尚乘作為牽頭全球協調人和牽頭安排行，以高質量的項目執行和安排，協調承銷團及各中介機構充分把握每個重點工作環節，完成本次發行的所有相關文件准備、路演安排、發行窗口分析判斷及簿記建檔等工作。不僅如此，自去年11月份以來尚乘還特別為公司安排了一系列非交易路演、反向路演及實地考察活動，邀請眾多高質量的國際機構投資者現場參觀陽光控股的不同板塊項目，在交易正式宣布前幫助投資者加深對陽光控股的了解和認識。

憑借陽光控股穩健的財務表現、強勁的項目執行力、五大業務板塊的戰略協同以及逐步走向全球的業務布局，以及尚乘作為牽頭投行協調各中介機構的共同努力，本次債券發行獲得了國際資本市場的火熱追捧，開簿後便迅速收到大額高質量訂單，訂單金額最高超過16億美元，較3億美元的發行規模超額認購超過5倍，共有超過90家機構投資者下單。債券價格由初始指導價7.250%區域大幅收窄40基點至最終的6.85%，發行取得圓滿成功。

尚乘在本次交易中充分展示了一如既往的高效項目執行能力、強大的承銷能力和豐富的投資者資源，為公司鎖定了最多的訂單並得到了最大的訂單分配。本次交易的承銷團其他成員包括瑞銀UBS﹑中信銀行（國際）﹑民生銀行香港分行在內的國際投行和中資券商。

本次債券發行是尚乘在過去十二個月時間內完成的第30單海外債券發行項目，也是今年一季度內完成的第10單債券交易，彰顯了尚乘在國際美元債發行市場的影響力和高效執行力。除陽光控股外，尚乘此前已經成功服務了眾多大型中資企業集團與投資控股公司發行美元債，包括中國四大金融資產管理機構之一的中國華融資產管理（2799.HK）、中國最大的民營投資公司－中國民生投資集團、中國最大民營綜合企業之一的復星國際（656.HK）、雲南省最大的綜合性投資控股集團－雲投集團等。此外，尚乘也成功協助了眾多境內外房地產公司實現海外融資，包括新湖中寶（600208.CH）、華南城（1668.HK）﹑禹洲地產（1628.HK）、富力地產（2777.HK）、中國奧園（3883.HK）及嘉年華國際控股（996.HK）等多家中國領先的房地產開發商，以及香港最大的酒店運營商之一的富豪酒店（78.HK）、香港知名上市地產商英皇國際控股（163.HK）、由邱德根先生創立並於香港上市的多元化的房地產開發及投資集團遠東發展（35.HK）等。

關於陽光控股

陽光控股成立於1995年，由愛國僑商林騰蛟先生創立，是中國領先的民營投資控股集團，集金控集團（銀行、保險、證券）、教育集團（幼教連鎖、K12學校連鎖及本科大學）、醫療集團（綜合性醫院及專科醫院）、物產集團（能源、大宗商品）、陽光城集團（全國房地產20強）等五大產業於一體。陽光控股是陽光城集團股份有限公司（000671.CH）的控股股東，陽光城集團於2002年在深圳交易所掛牌上市。陽光控股同時也參與發起設立了中國民生投資集團，是中民投的創始股東之一。