公司新聞 - 15/04/2017

公司新聞 - 15/04/2017a

尚乘助力思城控股成功完成新股配售並引入戰略股東,就進一步發力“一帶一路”及“雄安新區”戰略打下堅實基礎

2017年3月31日,尚乘作為獨家財務顧問及牽頭配售代理,協助思城控股有限公司(1486.HK,以下簡稱 “思城控股” 或 “公司”)成功完成近1.6億港元新股配售並引入新戰略股東 - 北京設計集團有限責任公司(以下簡稱 “北京設計集團”)。北京設計集團以每股1.99港元的價格投資認購思城控股定向發行的新股,此次認購完成後,北京設計集團將持有思城控股擴大後股本28.83%股份。北京設計集團由北京控股集團有限公司( “北控集團”)間接全資擁有;而北控集團為北京市人民政府轄下的國有企業,為全國領先的大型綜合性控股企業,涵蓋城市基礎設施設置、城市服務、高端與快消產品制造,及大數據分析與智慧城市建設等多元化業務。

此番新戰略股東的成功引入將有助於思城控股推動 “技術+資本” 的雙輪驅動戰略,形成協同效應,進一步增強公司的綜合市場競爭力。未來,思程控股與北京設計集團將在建築設計項目、開發管理、資源整合、專業人才交流合作及海內外業務拓展等方面進行充分合作;同時,思城控股還將緊抓 “一帶一路” 以及 “雄安新區” 的國家戰略規劃機遇,依托北控集團的廣泛技術實力支持及雄厚資本支撐,特別是從中立竿見影的迅速把握好雄安新區在規劃及基礎建設等方面所帶來的商機,不斷加深、拓寬雙方合作領域,致力實現持續雙贏局面。

尚乘作為思城控股此番交易中的獨家財務顧問及牽頭配售代理,在本次交易中全程充分展示了一貫強大、高效的股本市場及收購兼並領域的全方位執行能力。在本次配售、新戰略股東引入計劃的整個統籌、談判與實施過程中,尚乘為公司時刻保駕護航並牽頭打造了最優交易方案,最終成功促成了本次交易完美收官。

關於思城控股

思城控股(1486.HK)是香港及中國的全面建築設計服務供貨商,專門經營建築設計、園境設計、城市規劃、室內設計及文物保育等業務。思城控股的業務廣泛涵蓋大中華區,並於香港、深圳、廣州、上海及沈陽建立多個辦事處。思城控股亦備受市場認同,在香港獲得建築遴選委員會的顧問公司名單第一組及在中國獲得甲級資質。

關於北京設計集團

北京設計集團為北京市市政工程設計研究總院有限公司全資附屬公司。北京市市政工程設計研究總院有限公司成立於1955 年,為北控集團全資附屬公司。北京設計集團具有工程設計綜合甲級資質,是為工程建設項目全過程提供綜合性服務的科技創新型企業,為全國最具實力的市政工程設計研究單位之一。北京設計集團在城市道路系統、高速公路系統、城市軌道交通系統、快速公共交通系統、綜合交通樞紐、城市給水系統、城市排水系統、再生水系統、固體廢棄物處理系統、河道整治、建築與城市景觀、城市地下空間綜合開發利用、綜合管廊、海綿城市等業務領域的專業設計及研究方面具有一流的綜合實力。

關於北控集團

北控集團成立於2005年1月,在京泰集團、北京控股和北京燃氣聯合重組的基礎上組建,成功實現了北京控股的戰略轉型,並在中國公用事業市場化改革中起到了示範作用。北控集團堅持北控特色發展模式,構建服務於城市發展的業務生態體系,與政府一同建設城市。2016年,北控集團位列 “中國企業五百強” 第194位。在《財富》雜志評出的中國上市企業500強中,多家北控集團旗下企業榜上有名,包括北控控股、中國燃氣、燕京啤酒、北控水務。北控集團是北京市國有資本投資運營公司兩家試點之一。北控集團積極拓展京外、境外市場,業務範圍覆蓋全國近400個城市及港澳台地區,並延伸至歐洲、美洲和東南亞。北控集團已經成為地跨境內外市場,兼具實業經營和資本運營的國有控股集團,旗下有10家上市公司,總市值近2,000億元人民幣,其中8家香港上市公司。北控集團聚焦京內、京外、境外三大市場,業務涵蓋城市基礎設置、城市服務業、高端制造與快銷產業及大數據與智慧城市四大戰略業務群組。