公司新聞 - 03/05/2017

尚乘助力中國民生銀行香港分行成功完成三年期5億美元高級債券發行

2017年4月27日,尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助中國民生銀行股份有限公司(1988.HK,以下簡稱 “民生銀行” 或 “公司”)香港分行在國際資本市場上成功完成三年期S規則5億美元高級債券發行。本次發行也是尚乘在服務眾多中資金融機構在香港IPO外,第一次助力中資銀行進行海外美元債券的發行,進一步提升了尚乘全面服務各類中資金融機構拓展海外融資渠道的能力。尚乘也是本次民生銀行香港分行境外美元債發行項目承銷團中唯一的非銀行金融機構。

中國民生銀行於1996年1月12日在北京正式成立,是中國第一家主要由民營企業發起設立的全國性股份制商業銀行,成立20年多來,民生銀行充分發揮“新銀行、新體制”的優勢,從當初只有13.8億元資本金的銀行,發展成為一家核心資本超過3200億元、資產總額超過5.2萬億元、分支機構近3000家、員工近6萬人的大型商業銀行。在英國《銀行家》雜志2016年7月發布的全球1000家銀行排名中,民生銀行位居第33位;在美國《財富》雜志2016年7月發布的世界500 強企業排名中,民生銀行位居第221位。20年多來,民生銀行恪守“誠實守信、互利共贏、以人為本、追求卓越”的核心價值觀,堅持“以客戶為中心、以市場為導向、以創新為動力”的發展理念和“集團化、數字化、專業化、國際化”發展方向,銳意變革創新,加速戰略轉型。正在逐步實現 “長青銀行、百年民生” 的宏偉願景。

本次債券由中國民生銀行股份有限公司香港分行發行,並在香港交易所上市交易。本次發行主體及發行債項信用評級均為BBB(標普)。2012年,民生銀行香港分行作為民生銀行境外第一家分行成功開業,標志民生銀行成功邁出國際化發展、走向國際金融市場歷史性的一步。經過五年的發展,民生銀行香港分行已經成為在港中資銀行金融機構的翹楚,發展成就獲得海內外各界的廣泛認可和高度贊賞。

憑借民生銀行穩健的財務表現、高質量的銀行資產、嚴格的風控體系、三大業務板塊的戰略協同,並在民生香港分行的帶領以及包括尚乘在內承銷團隊的共同努力下,本次債券發行獲得了國際資本市場的火熱追捧。債券價格成功由初始指導價三年期國債收益率加135個基點區域收窄至最終的三年期國債收益率加115個基點水平,圓滿完成發行。

尚乘擔任本次交易的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,也是本次承銷團中唯一的非銀行金融機構。本次交易的承銷團其他成員包括中國民生銀行香港分行、建銀國際、彙豐、中銀、交通銀行香港分行、建銀(亞洲)、上海浦東發展銀行香港分行、興業銀行香港分行、瑞銀、巴克萊、花旗、澳盛銀行在內的國內外銀行金融機構。

包括本次發行,尚乘在過去十二個月的時間裡,已經成功服務多家國內外的金融機構在國際資本市場進行融資,包括協助中國華融資產管理(2799.HK)、思諾保險、中融國際信托、豐彙租賃以及香港新鴻基有限公司(86.HK)發行美元債券,並成功助力光大證券(6178.HK)、天津銀行(1578.HK)和青島銀行(3866.HK)完成H股上市。本次債券發行也是尚乘在過去十二個月內參與完成的第35單海外債券發行項目,同時還是今年首四個月內完成的第15單美元債券發行項目,彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。

關於中國民生銀行

中國民生銀行於1996年1月12日在北京正式成立,是中國第一家主要由民營企業發起設立的全國性股份制商業銀行,成立20年多來,民生銀行充分發揮“新銀行、新體制”的優勢,從當初只有13.8億元資本金的銀行,發展成為一家核心資本超過3200億元、資產總額超過5.2萬億元、分支機構近3000家、員工近6萬人的大型商業銀行。在英國《銀行家》雜志2016年7月發布的全球1000家銀行排名中,民生銀行位居第33位;在美國《財富》雜志2016年7月發布的世界500 強企業排名中,民生銀行位居第221位。