尚乘助力龍光地產成功完成5.75年4.5億美元高級債券發行

2017年5月16日，尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助龍光地產控股有限公司（3380.HK，以下簡稱"龍光地產" 或 "公司"）成功完成5.75年期S規則4.5億美元高級債券發行。本次債券發行亦是尚乘自今年以來參與完成的第9單房地產高收益美元債券，充分展現了尚乘在房地產高收益債券發行市場上的領導地位。

龍光地產於1996年成立，並於2013年在香港聯交所主板上市。多年來，龍光地產行業地位持續提升，品牌綜合實力一直獲得社會各界的關注和認可。2017年，龍光地產在「2017中國房地產百強排名」中躍居至第29位，並連續七年（2011-2017年）躋身「中國房地產百強企業」；連續6年獲評「中國房地產百強企業—盈利性TOP10」，位列盈利性TOP10第4位。

龍光地產的信用評級為Ba3穩定 / BB- 穩定 / BB- 穩定（穆迪 / 標普 / 惠譽），而本次發行評級為BB-（惠譽），債券並於新加坡交易所上市交易。

本次發行獲得了國際資本市場的追捧。本次債券發行最終訂單總數近12億美元，比最終發行規模超額認購近3倍，共有超過70家機構投資者下單。債券價格也成功由初始指導價格5.75%區域收窄至最終定價的5.5%水平，圓滿完成發行。在投資者強勁需求的帶動下，最終發行規模由起初目標的3至4億美元增加至4.5億美元。

尚乘擔任本次交易的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，並貢獻其中之一最大的非價格敏感的牽頭訂單，積極協助發行人把握市場絕佳窗口，為本次成功發行奠定堅實基礎。本次交易的承銷團其他成員包括海通國際、國泰君安國際、VTB Capital以及中信銀行國際等在內的券商。

本次債券發行是尚乘自2016年以來參與完成的第36單海外債券發行項目，也是今年的第16單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。除了龍光地產外，尚乘在今年不到5個月的時間內，已助力多個國內房地產發展商進行海外美元債券發行，其中包括億達中國（3639.HK）﹑陽光控股﹑華南城（1668.HK）﹑禹洲地產（1628.HK）﹑富力地產（2777.HK）﹑奧園地產（3883.HK ）﹑融信中國（3301.HK）、新湖中寶（600208.CH）及佳源國際（2768.HK），為客戶選擇最佳發行窗口登陸國際債券資本市場。

關於龍光地產

龍光地產控股有限公司（3380.HK）是在香港聯交所主板上市的大型房地產開發企業。成立於1996年，龍光地產堅持高效能運營開發理念，以高附加值的創新產品引領市場。透過深耕珠三角和兩廣，前瞻性聚焦粵港澳大灣區，龍光地產成功實現香港及深圳、廣州、珠海、佛山、南寧、汕頭、惠州等城市的戰略布局。