尚乘集團宣布成功公開發行2億美元高級永續債券，成為第一家無評級、無擔保、非上市、依靠獨立信用發行高級永續債券的港資非銀行金融機構

2017年6月8日，尚乘集團宣布正式更新10億美元中期票據計劃，並成功進行提取及公開發行2億美元高級永續債券，成為第一家無評級、無擔保、非上市、依靠獨立信用公開發行高級永續債券的港資非銀行金融機構。尚乘集團高級永續債於6月8日成功定價，將在香港聯交所正式上市交易。這是繼2016年尚乘集團成功發行1.6億美元三年期美元債券之後，尚乘集團再次亮相國際債券資本市場，並成功開創港資非銀行金融機構公開發行無評級、無擔保高級永續債券的先河。這也是在美聯儲進入加息周期、中國及香港主權評級被調低之後，為數不多的港資金融機構宣布成功發行高級永續債券，並得到了國際資本市場的熱烈反響和廣泛好評。

本次高級永續債券由尚乘集團直接發行，無評級，無擔保，完全憑借尚乘集團自身良好的資信基礎和強勁的發展實力，突破市場常規，作為第一家非上市、非銀行的港資金融機構，完成發行在香港聯交所公開上市的2億美元高級永續債券，並成功百分百以權益入賬。2016年，尚乘成功發行了香港第一支也是規模最大的、無評級、由非上市金融機構發行的高級美元債券，並在香港聯交所公開上市交易。無獨有偶，本次高級永續債券是繼上述三年期高級美元債券之後，尚乘集團第二次亮相國際債券資本市場，並取得了更大的成功，彰顯了國際資本市場對於尚乘集團快速發展的高度認可和信心。

儘管近期國際資本市場表現較為震蕩，中國及香港主權評級被調低，美聯儲在6月份FOMC會議上宣布加息的預期趨於強烈，英國大選後政治風險與不確定性進一步加大，中東卡塔爾的塌方式斷交風波愈演愈烈，但受益於尚乘集團自身良好的財務實力、堅實的資信基礎、領先的市場地位、專業嚴謹的合規風控和快速發展的業績表現，本次高級永續債券逆市發行，更是得到了資本市場的火熱追捧。債券發行前，尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅率領管理團隊在香港和新加坡進行了全程路演，在三天時間內會見了兩地超過100家機構投資者。簿記開始後，國際及中資的投資者下單非常踴躍，正式開始後不到1個小時累計訂單就超過2億美元，最高時點的訂單金額累計超過7億美元，遠超本次債券的發行規模，超額覆蓋達3.5倍，成功將定價由初步價格指引收窄12.5個基點至最終價格。

本次債券發行得到了眾多國際金融機構及基金公司的認購支持，投資者訂單全面涵蓋了包括亞洲和歐洲在內的近50家機構投資者，既包括了此前已發行尚乘美元債的認購方和老投資者，也包括許多新投資者，訂單中78%來自銀行金融機構、基金公司和資產管理公司，22%來自國際知名私人銀行訂單，彰顯了公司強大的國際影響力和知名度，更是體現新老投資者對尚乘持續快速發展的堅定支持和強勁信心。

本次尚乘高級永續債券的成功發行將進一步增強尚乘的資本實力，優化資產負債結構，提高資金的使用效率，提升尚乘的品牌形像和國際影響力，並為尚乘集團下一步國際化拓展和業務長遠發展奠定了更加堅實的基礎，具有里程碑式的重要意義。

本次尚乘高級永續債發行由尚乘投行牽頭安排，其他全球協調人還包括瑞信、渣打、民生銀行香港分行和廣發香港。本次債券發行是尚乘投行自2016年以來參與完成的第37單海外債券發行項目，也是今年的第17單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。

尚乘集團是亞洲領先的全功能證券服務平台和跨境投資銀行，同時也是香港本土最大之一的資產管理及企業保險經紀和風險解決方案公司，立足香港、輻射中國、服務全球。尚乘集團創立於2003年，其主要股東方包括長江和記實業、摩根士丹利、中民投集團和瓴睿資本集團。尚乘集團一直致力於服務和打通中港兩地及寰球資本與資源，是少數在國際舞台上能與大型國際投行比肩的香港投資銀行，在股權融資、債權融資方面均位居香港資本市場前列。不僅如此，尚乘也是香港本地最大的企業保險經紀及風險解決方案公司，為眾多中國及香港企業國際化發展提供風險策略服務與保障。另外，尚乘擁有快速增長的資產管理規模，投融結合，覆蓋全球網絡，而且長期致力於推動科技創新與共享經濟發展，尤其是金融科技領域的投資。尚乘的快速發展得到了股東、客戶和戰略合作伙伴的大力支持，成為近年來國際資本市場上一股港資金融機構的新力量。