尚乘擔任獨家財務顧問及聯席全球協調人,助力廣州農商銀行H股IPO成功發行並在香港聯交所上市,成為2017年香港第二大規模IPO
2017年6月20日,中國領先、廣東省第一的農商銀行廣州農村商業銀行股份有限公司(1551.HK,“廣州農商行”)成功在香港聯交所掛牌上市,成為廣東省第一家在香港上市的地方法人銀行,也是全國第三家在香港上市的農村商業銀行。尚乘擔任廣州農商行本次H股IPO的獨家財務顧問、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,助力廣州農商行成功登陸國際資本市場。
廣州農商行是中國第四大農村商業銀行(以一級資本計),也是廣東省最大的農村商業銀行,立足廣州,輻射全國,具有顯著的區位優勢和強大的發展實力。廣州農商行的發展歷史可以追溯到1952年成立的廣州第一家農村信用合作社,並於2009年進行改制並發起設立,擁有超過66年的發展歷程。根據英國《銀行家》(《The Banker》)公布的2016年度「全球銀行1000強」的排名,按一級資本計算,廣州農商行位居全球商業銀行第203位、中國商業銀行第30位以及中國農村商業銀行第4位。根據中國企業聯合會和中國企業家協會發布的「2016中國企業500強」,廣州農商行營業收入位列中國企業第441位,比 2015年排名上升32位,是唯一一家連續兩年入選的農村商業銀行。
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尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅(左二)作為主禮嘉賓之一出席廣州農商行上市儀式
廣州農商行本次發行15.8億股,每股最終定價為5.10港元,募集資金超過10億美元,是2017年迄今為止香港資本市場上第二大規模的IPO,也是本年度在香港聯交所掛牌上市的第二大金融企業,得到了市場的廣泛關注和熱捧支持,從發行價格底端到高端均實現超額覆蓋,而且投資者類型具有多元化,包括國際和國內的長線投資者、對沖機構投資者、高淨值客戶和企業投資者。
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尚乘作為獨家財務顧問及聯席全球協調人,與聯席保薦人一起代表全體中介機構向廣州農商行贈送上市融資支票
尚乘擔任廣州農商行本次H股IPO的獨家財務顧問、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人,協同其他中介機構一道為廣州農商行本次H股IPO保駕護航。自2016年7月項目啟動開始,尚乘投行團隊駐守廣州,協調各中介機構包括保薦人、律師及會計師一道,共同協助廣州農商行推進項目執行工作。尚乘還陪同廣州農商行團隊在美國、東南亞、香港及中國內地進行寰球路演,會見境內外與公司業務發展具有高度戰略契合、具有國際影響力的機構投資者與合作伙伴,為本次發行奠定基礎。
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尚乘集團副董事長王銳強(中)、資本市場與咨詢業務主管史曉宇(右)代表尚乘向廣州農商行王繼康董事長(左)交換上市紀念品
尚乘集團是亞洲領先的全功能證券服務平台和跨境投資銀行,同時也是香港本土最大的企業保險經紀和資產管理公司,立足香港、背靠祖國、輻射全球,是具有較大影響力和代表性的港資金融機構。長期以來尚乘都致力於服務和打通中港兩地及寰球資本與資源,推動粵港澳大灣區的金融合作與創新。此前,尚乘作為聯席全球協調人和牽頭投行,助力富力地產、奧園地產等多家廣東省優秀企業,成功發行海外美元債券進行融資,對接國際資本市場。本次尚乘作為獨家財務顧問及聯席全球協調人,助力廣州農商行成功登陸國際資本市場,打造成為在中國具有競爭力和影響力的現代化綜合金融控股集團,進一步夯實尚乘作為港資金融機構,持續推動粵港澳大灣區的金融合作與資本資源的互聯互通。
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尚乘集團資本市場與咨詢業務分析員、項目組成員郭子綺在上市儀式上彈奏古箏曲《漁舟小調》慶賀助興
本次廣州農商行IPO也是尚乘投行成功完成的第三單銀行股IPO項目,也是尚乘投行成功完成的第八單金融企業融資項目,此前尚乘已經作為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人,成功助力山東省最大的城市商業銀行青島銀行的H股IPO、環渤海地區最大的城市商業銀行之一的天津銀行的H股IPO,並協助中國民生銀行香港分行完成2017年美元債券發行、協助中國華融資產完成2016及2017年不同品種美元債券發行、協助思諾保險完成2016年美元債券全球發行、協助中融國際信托完成2016年美元債券發行等。本次協助廣州農商行H股IPO將進一步增強尚乘在中國金融機構領域、尤其是銀行金融機構領域的影響力和品牌形像。