尚乘擔任獨家財務顧問及聯席全球協調人，助力廣州農商銀行H股IPO成功發行並在香港聯交所上市，成為2017年香港第二大規模IPO

2017年6月20日，中國領先、廣東省第一的農商銀行廣州農村商業銀行股份有限公司（1551.HK，“廣州農商行”）成功在香港聯交所掛牌上市，成為廣東省第一家在香港上市的地方法人銀行，也是全國第三家在香港上市的農村商業銀行。尚乘擔任廣州農商行本次H股IPO的獨家財務顧問、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力廣州農商行成功登陸國際資本市場。

廣州農商行是中國第四大農村商業銀行（以一級資本計），也是廣東省最大的農村商業銀行，立足廣州，輻射全國，具有顯著的區位優勢和強大的發展實力。廣州農商行的發展歷史可以追溯到1952年成立的廣州第一家農村信用合作社，並於2009年進行改制並發起設立，擁有超過66年的發展歷程。根據英國《銀行家》（《The Banker》）公布的2016年度「全球銀行1000強」的排名，按一級資本計算，廣州農商行位居全球商業銀行第203位、中國商業銀行第30位以及中國農村商業銀行第4位。根據中國企業聯合會和中國企業家協會發布的「2016中國企業500強」，廣州農商行營業收入位列中國企業第441位，比 2015年排名上升32位，是唯一一家連續兩年入選的農村商業銀行。

廣州農商行本次發行15.8億股，每股最終定價為5.10港元，募集資金超過10億美元，是2017年迄今為止香港資本市場上第二大規模的IPO，也是本年度在香港聯交所掛牌上市的第二大金融企業，得到了市場的廣泛關注和熱捧支持，從發行價格底端到高端均實現超額覆蓋，而且投資者類型具有多元化，包括國際和國內的長線投資者、對沖機構投資者、高淨值客戶和企業投資者。

尚乘擔任廣州農商行本次H股IPO的獨家財務顧問、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，協同其他中介機構一道為廣州農商行本次H股IPO保駕護航。自2016年7月項目啟動開始，尚乘投行團隊駐守廣州，協調各中介機構包括保薦人、律師及會計師一道，共同協助廣州農商行推進項目執行工作。尚乘還陪同廣州農商行團隊在美國、東南亞、香港及中國內地進行寰球路演，會見境內外與公司業務發展具有高度戰略契合、具有國際影響力的機構投資者與合作伙伴，為本次發行奠定基礎。

尚乘集團是亞洲領先的全功能證券服務平台和跨境投資銀行，同時也是香港本土最大的企業保險經紀和資產管理公司，立足香港、背靠祖國、輻射全球，是具有較大影響力和代表性的港資金融機構。長期以來尚乘都致力於服務和打通中港兩地及寰球資本與資源，推動粵港澳大灣區的金融合作與創新。此前，尚乘作為聯席全球協調人和牽頭投行，助力富力地產、奧園地產等多家廣東省優秀企業，成功發行海外美元債券進行融資，對接國際資本市場。本次尚乘作為獨家財務顧問及聯席全球協調人，助力廣州農商行成功登陸國際資本市場，打造成為在中國具有競爭力和影響力的現代化綜合金融控股集團，進一步夯實尚乘作為港資金融機構，持續推動粵港澳大灣區的金融合作與資本資源的互聯互通。

本次廣州農商行IPO也是尚乘投行成功完成的第三單銀行股IPO項目，也是尚乘投行成功完成的第八單金融企業融資項目，此前尚乘已經作為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，成功助力山東省最大的城市商業銀行青島銀行的H股IPO、環渤海地區最大的城市商業銀行之一的天津銀行的H股IPO，並協助中國民生銀行香港分行完成2017年美元債券發行、協助中國華融資產完成2016及2017年不同品種美元債券發行、協助思諾保險完成2016年美元債券全球發行、協助中融國際信托完成2016年美元債券發行等。本次協助廣州農商行H股IPO將進一步增強尚乘在中國金融機構領域、尤其是銀行金融機構領域的影響力和品牌形像。