尚乘擔任獨家財務顧問及牽頭行，助力中原銀行10億美元H股IPO成功發行並在香港聯交所上市，成為2017年規模最大的IPO之一

2017年7月19日，河南省最大的城市商業銀行中原銀行（1216.HK）成功在香港聯交所掛牌上市，集資超過10億美元，成為2017年規模最大的IPO之一。尚乘作為中原銀行的H股IPO獨家財務顧問及牽頭行，助力中原銀行成功登陸國際資本市場。這是尚乘今年以來完成的第二單中國銀行機構香港IPO項目，並且截至目前尚乘已經全部執行並成功完成了2017年最大的三單香港IPO中的兩宗。

中原銀行不但是河南省最大的城市商業銀行，同時是河南省內唯一一家省級城商行，由開封銀行、安陽銀行、鶴壁銀行等13家銀行合併而成。據英國雜誌《銀行家》2016年公布的行業排名，按一級資本計算，中原銀行在全球千家大銀行中位列第210位， 在所有中國商業銀行中排名第31位，在上榜的所有中國城市商業銀行中排名第9位。

中原銀行本次發行33億股，每股最終定價為2.45港元，集資超過10億美元，這是今年本港第三單中資銀行股H股IPO，亦是第9家在香港上市的城市商業銀行。尚乘擔任中原銀行的獨家財務顧問及牽頭行，並成功引入了本次IPO最大的基石投資者——中國領先的全球化大型民營投資集團中民投集團旗下子公司中民未來，助力中民未來與中原銀行攜手共贏強強聯合，深度整合中民未來的產業優勢與中原銀行的金融優勢，共同開拓國內金融市場，發揮資本的力量為居民提供國內領先的社區金融和養老金融服務，為引領社區消費升級提供強有力的支撐。

包括中原銀行在內，在過去一年半的時間裡尚乘投行已成功完成了四宗中資銀行股的香港IPO項目，這也是尚乘成功完成的第10宗金融企業融資項目，進一步彰顯了尚乘服務中資金融機構拓寬海外融資渠道的能力。此前尚乘已經作為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，成功助力包括廣東省最大的農村商業銀行廣州農商行、山東省最大的城市商業銀行青島銀行、環渤海地區最大的城市商業銀行之一的天津銀行完成H股IPO上市項目，並協助上海浦東發展銀行完成高級浮動息率票據債券發行、助力中國民生銀行香港分行完成2017年美元債券發行、協助中國華融資產完成2016及2017年不同品種美元債券發行、協助思諾保險完成2016年美元債券全球發行、協助中融國際信托完成2016年美元債券發行等股票及債劵資本市場交易等。