尚乘再次助力泛海控股成功完成三年期4億美元高級債券發行

2017年7月20日，尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，再次協助泛海控股股份有限公司（以下簡稱“泛海控股”或“公司”，000046.SZ）成功完成三年期S規則4億美元高級固定利率債券發行。本次債券發行是繼本月10日協助泛海控股完成363天2億美元高級短期債券發行之後，在不足一個月內，再次協助公司把握良好的市場窗口，通過境外美元債市場進行融資。

尚乘一直致力與客戶保持長期友好的合作關係，成為客戶與國際資本市場連接的橋樑。連同本次交易，尚乘在不到兩年時間內， 連續多次協助中國大型國企、民營企業集團和香港企業發行美元債券，其中包括協助中國民生投資、中國華融資產管理、海航集團、復星國際（656.HK）、融信中國（3301.HK）、富豪酒店（78.HK）以及英皇國際（163.HK）等選擇最佳發行窗口，進一步反映尚乘在債券承銷方面的專業與能力。

本次債券由泛海控股國際2017有限公司發行，並分別由泛海控股股份有限公司（000046.SZ）及中國泛海集團有限公司提供境內及境外擔保。泛海控股股份有限公司信用評級為B- / B穩定（標普/惠譽），而預期發行債項信用評級為B / B（標普/惠譽），並於香港交易所上市交易。本次發行募集的資金將用於為公司現存的海外債務進行再融資。

憑借泛海控股多元化的業務佈局，高質量的資產，國際化的發展戰略，以及包括尚乘在內承銷團隊的共同努力下，本次債券發行獲得了國際資本市場的追捧。債券價格最終定價7.75%，圓滿完成發行。本次交易的承銷團其他成員包括中信證券、瑞銀、瑞信、海通國際、中信銀行國際、中銀國際、招商證券（香港）、信達國際、摩根士丹利及華富嘉洛證券在內的國內外銀行金融機構。

本次債券發行亦是尚乘自去年起參與完成的第40單海外債券發行項目，同時還是今年迄今完成的第20單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。包括本次發行，尚乘自2017年以來已完成11單房地產高收益美元債券，其中包括助力龍光地產（3380.HK）﹑億達中國（3639.HK）﹑陽光控股﹑華南城（1668.HK）﹑禹洲地產（1628.HK）﹑富力地產（2777.HK）﹑奧園地產（3883.HK ）﹑融信中國（3301.HK）、新湖中寶（600208.CH）及佳源國際（2768.HK）等多家國內房地產發展商選擇最佳發行窗口，登陸國際債券資本市場。