尚乘助力綠景中國成功完成三年期2.25億美元高級債券首次發行
2017年8月8日,尚乘作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助綠景(中國)地產投資有限公司(以下簡稱 “綠景中國” 或 “公司”,95.HK)成功完成三年期S規則2.25億美元高級無抵押債券發行。本次發行是綠景中國在境外債券資本市場的首次發行,同時是尚乘今年以來參與完成的第13單房地產高收益美元債券,充分展現了尚乘在房地產高收益債券發行市場上的領導地位,亦體現了尚乘對於優質房地產企業海外債券融資的鼎力支持。
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綠景中國是知名的綜合性房地產開發及商業物業運營商,長期專注於粵港澳大灣區,擁有豐富的舊城改造經驗。多年來,綠景在主營的房地產開發與銷售領域,按照 “深耕核心城市,聚焦城市核心” 的戰略規劃佈局,積極參與粵港澳大灣區,特別是深圳城市更新的住宅和商業發展項目。綠景中國的產品涵蓋了城市精品公寓、CBD都市綜合體、國際商業購物中心、地標性超甲級國際商務建築群、五星級酒店等物業類型。
本次債券由綠景中國全資擁有的BVI子公司Gemstones International Limited 發行,並由綠景中國及其部分境外子公司提供擔保。綠景中國的信用評級為B2穩定 / B+穩定(穆迪/惠譽),而預期發行債券的信用評級為B3 / B+(穆迪/惠譽)。
綠景中國憑借其獨特的商業模式、在舊城改造方面專業的技術與優勢,以及包括尚乘在內承銷團隊的共同努力下,本次債券發行獲得了國際資本市場的火熱追捧。本次交易的承銷團其他成員包括野村、建銀國際、上銀國際、瑞銀、興業銀行香港分行、中國銀河國際、彙盛資本及農銀國際。
包括本次發行,尚乘在過去十二個月的時間裡,已經成功助力眾多國內房地產相關企業進行海外美元債券發行,其中包括中國物流資產(1589.HK),泛海控股(000046.SZ)﹑龍光地產(3380.HK)﹑億達中國(3639.HK)﹑陽光控股﹑華南城(1668.HK)﹑禹洲地產(1628.HK)﹑富力地產(2777.HK)﹑奧園地產(3883.HK )﹑融信中國(3301.HK)、新湖中寶(600208.CH)及佳源國際(2768.HK),為客戶選擇最佳發行窗口登陸國際債券資本市場。本次債券發行亦是尚乘自去年起參與完成的第42單海外債券發行項目,同時亦是今年迄今完成的第22單美元債券發行項目,彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。