尚乘助力青島銀行完成12.03億美元境外優先股發行，成為今年下半年首家發行境外優先股的中資銀行

2017年9月12日，尚乘作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力山東省最大的城市商業銀行青島銀行（下稱“銀行”，3866.HK）完成12.03億美元境外優先股發行。這是尚乘繼2015年12月協助銀行進行H股上市後，再次助力青島銀行成功在海外資本市場進行融資。青島銀行也成為2017年下半年第一家在境外發行優先股的中資銀行，得到了國際資本市場的火熱追捧和高度好評。本次青島銀行境外優先股的成功發行，更是兩家中港金融機構跨境合作、共同發展的又一典範。

尚乘牽頭助力青島銀行發行12.03億美元優先股，超額三倍認購領銜2017年下半年中資銀行境外優先股發行市場

9月12日，青島銀行宣布成功完成12.03億美元境外優先股發行定價。憑借青島銀行穩健的財務表現、高質量的銀行資產、嚴格的風控體系、三大業務板塊的戰略協同，並在包括尚乘在內承銷團隊的共同努力下，本次境外優先股發行獲得了國際資本市場的火熱追捧。本次境外優先股發行最終訂單超額認購近3.2倍，是中資銀行境外無評級優先股發行取得的最高認購倍數；獲得來自境內外近100家機構投資人的大量訂單，其中包括眾多全球知名的基金公司和資產管理公司，充分反映了國際資本市場對青島銀行優秀信用資質和穩健業務發展的高度認可。

尚乘在本次交易中擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。從4月18日項目正式啟動到成功發行，青島銀行在不到5個月的時間內，順利完成內部決策和外部審批，並在尚乘等牽頭行的協助下有的放矢地進行了市場推介，成功抓住有利的時間窗口，從下半年密集發行的7家中資銀行中脫穎而出，成為2017年下半年首個發行境外優先股的中資銀行。

本次債券發行是尚乘自2016年起參與完成的第47單海外債券發行項目，也是今年以來的第27單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。截至目前，尚乘已經成功服務了眾多境內外金融機構在國際資本市場上進行股權及債券融資，牽頭完成了近年來香港資本市場上最具影響力的發行交易，包括青島銀行（3866.HK）、廣州農商行（1551.HK）、中原銀行（1216.HK）、天津銀行（1578.HK）、光大證券（6178.HK）等H股IPO，以及民生銀行、浦發銀行、中國華融、中泰國際、中融信托、思諾保險、豐彙租賃、新鴻基有限公司等境內外金融機構的美元債券發行。

尚乘策略資本戰略增持青島銀行，進一步深化雙方戰略合作新格局

2016年，尚乘集團旗下的尚乘策略資本集團（AMTD Strategic Capital Group）宣布戰略參股青島銀行，這也是近年來第一家港資非銀行金融機構正式入股中國城市商業銀行，尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅先生同時獲委任加入青島銀行董事會；2017年，尚乘策略資本集團進一步增持青島銀行H股，晉升成為青島主要股東之一。

一直以來，尚乘與青島銀行在投資銀行、資產管理、財富管理等領域成功開展了諸多互惠共贏的交流合作，雙方建立了相互信任、合作共贏的全面戰略合作伙伴關系。尚乘策略資本戰略參股並增持青島銀行，進一步深化了雙方的戰略合作新格局，更成為中港金融機構互聯互通、互惠發展的又一典範，也反應了國際資本市場對於青島銀行卓越表現、穩健發展的高度認可和追捧。

近年來，青島銀行堅持特色化發展戰略，保持了穩健增長的態勢，實現了規模、效益和質量的協調發展。此外，青島銀行的社會認可度和品牌美譽度不斷提升，在2017年度“世界銀行1000強”排名中，青島銀行名列第372位；在亞洲銀行家評選的亞洲銀行500強排名中，綜合實力排名108位；2017年中國500最具價值品牌榜單，青島銀行位列418位，成為山東省唯一入選金融企業；連續6年八獲“金龍獎”，並榮獲代表著全球服務業最高榮譽的“五星鑽石獎”。