尚乘助力資本策略地產成功發行2億美元高級永續資本證券

2017年9月13日，尚乘作為聯席全球協調人，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助資本策略地產有限公司（497.HK，簡稱 “資本策略” 或 “公司” ）成功發行S規則2億美元高級永續資本證券（下稱“交易”）。本次交易是尚乘在今年以來協助完成的第15單房地產相關的海外債券發行，再次展現了尚乘為中港領先地產開發企業把握海外美元債券市場最佳發行窗口，取得發行圓滿成功的傑出實力。

本次債券由資本策略地產有限公司擔保發行，公司和本次發行均無評級。憑借資本策略高質量的投資組合、穩定的經常性資金收入、堅實的執行能力和卓越的市場聲譽，並在尚乘在內承銷團隊的共同努力下，本次債券發行獲得了國際資本市場的火熱追捧，這充分體現了市場對公司的未來前景的信心及認可。

尚乘擔任本次交易的聯席全球協調人，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。本次交易價格成功由初始指導價格6%區域收窄至最終定價的5.75%。債券的價格收緊達25基點，為今年指導價格收緊幅度最大的中國地產高收益債券之一。本次交易的承銷團其他成員包括星展銀行、彙豐銀行、摩根大通、瑞銀、招商證券（香港）、工銀國際及泛海證券等國內外金融機構。

自2016年起，尚乘已參與完成的53單海外債券發行項目，而今年以來尚乘已完成33單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。尚乘與眾多債券發行人持續保持了長期友好的合作關系，在過去一年的時間裡，除助力資本策略完成債券發行外，尚乘也多次協助中國及香港領先房地產企業選擇最佳發行窗口登陸國際債券資本市場，包括：陽光控股、中國奧園（3883.HK）、綠景中國（95.HK）、中國物流資產（1589.HK）、泛海控股（000046.SZ）、龍光地產（3380.HK）、億達中國（3639.HK）、華南城（1668.HK）、禹洲地產（1628.HK）、富力地產（2777.HK）、融信中國（3301.HK）、新湖中寶（600208.CH）、佳源國際（2768.HK）、富豪酒店（78.HK）以及遠東發展（35.HK）等。