尚乘助力鄭州銀行成功完成11.9億美元境外優先股發行

2017年10月10日，尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力鄭州銀行股份有限公司（下稱 “鄭州銀行” 或“銀行”，6196.HK）完成11.9億美元的永續境外優先股發行,股息率為5.50%。同時，這也是尚乘今年以來協助的第9單中資金融機構海外債券發行，反映了尚乘在服務各類中資金融機構拓展海外融資渠道的綜合能力不斷提升。

憑借鄭州銀行穩健的財務表現、高質量的銀行資產、嚴格的風控體系、各業務板塊的戰略協同，本次發行獲得了國際資本市場的火熱追捧。本次發行超額認購近1.7倍，獲得來自境內外機構投資人的大量訂單，其中包括眾多全球知名的基金公司和資產管理公司，充分反映了國際資本市場對鄭州銀行優秀信用資質和穩健業務發展的高度認可。

尚乘自2016年起已參與完成53單海外債券發行項目，今年以來已完成33單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。同時，尚乘自去年至今已經成功服務多家國內外的金融機構在國際資本市場進行融資，包括協助青島銀行（3866.HK）發行境外優先股，協助中國民生銀行（香港分行）、中國華融資產管理（2799.HK）、思諾保險、中融國際信托、浦發銀行香港分行、中泰國際、豐彙租賃以及香港新鴻基有限公司（86.HK）發行美元債券，並成功助力青島銀行（3866.HK）、廣州農商行（1551.HK）、中原銀行（1216.HK）、天津銀行（1578.HK）和光大證券（6178.HK）完成H股上市，全面服務中資金融機構圓滿完成海外資本市場融資。