尚乘助力天物集團成功完成5億美元359天高級美元債券發行

2017年10月17日，尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助世界500強企業—天津物產集團有限公司（以下簡稱 “天物集團” 或“公司”）成功發行S規則5億美元359天高級美元債券。本次發行是亞洲市場上第一單投資級企業的1年期以下短期債券發行, 也是天物集團今年3月發行5億美元三年及五年期高級債券後，尚乘再次協助公司把握理想的發行窗口，進一步擴大了天物的海外融資規模以及提升天物的國際影響力和品牌形像。

天物集團是天津市最大的國有生產資料流通企業，並且是該市第一家進入世界500強的企業。公司的經營範圍涵蓋大宗商品、現代物流、房地產開發及金融服務等領域。本債券由天物集團全資擁有的境外子公司Tewoo Group No.4 Limited發行，天物集團進行擔保。本次交易中，擔保人信用評級為BBB-（惠譽），債券將在新加坡交易所掛牌。

憑借天物集團穩健的財務表現、強大的國資背景以及全球性的業務布局，本次債券發行獲得了國際資本市場的火熱追捧，債券訂單總額超過42.5億美元，超額認購逾8倍，債券價格由初始指導價格大幅收窄至最終的3.7%，創下近期中國企業1年期以下短期債券最高訂單量及最低收益率的記錄, 成功完成發行。

本次交易是尚乘於2017年3月協助公司完成5億美元債券發行後，再次協助公司圓滿完成5億美元高級債券發行。這也是尚乘致力與客戶保持長期友好的合作關系，成為客戶與國際資本市場連接的橋梁，與客戶共同發展，攜手共贏的又一例證。尚乘自2016年以來已參與完成53單海外債券發行項目，而今年至今更已完成33單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。

除了天物集團，尚乘也長期服務眾多大型中資企業集團與投資控股公司發行美元債，包括中國四大金融資產管理機構之一的中國華融資產管理（2799.HK）、中國最大的民營投資公司－中國民生投資集團、中國最大民營綜合企業之一的復星國際（656.HK）、中國領先的民營投資集團－陽光控股以及雲南省最大的綜合性投資控股集團－雲投集團等。