尚乘助力中融新大完成三年期5億美元債券首次發行

10月19日，尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助中融新大集團有限公司（下稱 ”中融新大” 或 “ 公司” ）成功完成三年期S規則5億美元債券首次發行。本次交易是中融新大首次於海外債券資本市場發行，充份展現了尚乘協助中國企業於境外美元債券資本市場上進行融資的影響力和高效執行力。

本次債券由中融新大子公司中融國際資源有限公司發行，母公司中融新大及境外子公司提供擔保。中融新大的信用評級為BB-穩定 / BB穩定（標普/惠譽），而預期發行債券的信用評級為BB- / BB（標普/惠譽），並於新加坡交易所上市交易。

尚乘擔任本次債券交易的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助公司成功完成發行。憑借中融新大全面的發展戰略、堅實的信用基礎，本次債券在同日推出的多筆債券交易中脫穎而出，獲得國際資本市場的火熱追捧。債券獲得超過17億美元訂單，錄得過3倍超額認購，最終以7.25%定價，較7.375%初始定價指導成功收窄12.5基點。尚乘再一次在交易正式公布前貢獻了大量的非價格敏感的錨定訂單，為發行圓滿完成保駕護航。

尚乘自2016年起已參與完成53單海外債券發行項目，而今年迄今已完成33單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。連同本次發行，尚乘在過去十二個月的時間裡，已經成功服務多家國內外大型企業進行融資，包括中國四大金融資產管理機構之一的中國華融資產管理（2799.HK）、中國最大的民營投資公司－中國民生投資集團、世界500強企業天津物產集團、中國最大民營綜合企業之一的復星國際（656.HK）、中國領先的民營投資集團－陽光控股以及雲南省最大的綜合性投資控股集團－雲投集團等。