公司新聞 - 02/11/2017

尚乘助力錦州銀行成功完成14.96億美元首次境外優先股發行

2017年10月20日, 尚乘作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,助力錦州銀行股份有限公司(下稱 “錦州銀行” 或“銀行”,416.HK)完成14.96億美元S規則境外優先股發行。這是尚乘繼9月份在青島銀行(3866.HK)境外優先股發行中擔任聯席全球協調人以來,再次擔任境外優先股發行的聯席全球協調人。這是尚乘今年以來協助完成的第10單中資金融機構海外債券發行,也是過去三個月內完成的第三單中資銀行境外優先股發行交易。不僅如此,尚乘已成功包攬了今年以來幾乎所有中資區域性銀行香港IPO及優先股發行,包括廣州農商行(1551.HK)及中原銀行(1216.HK)H股IPO,以及青島銀行12億美元優先股、鄭州銀行(6196.HK)11.9億美元優先股及錦州銀行15億美元優先股發行。

憑借錦州銀行穩健的財務表現、高質量的銀行資產、嚴格的風控體系,本次發行獲得了國際資本市場的火熱追捧。優先股從初始價格區間的5.70%大幅收窄20個基點,最終以5.50%定價,反映了國際資本市場對錦州銀行未來業務發展的認可。尚乘再次成功助力此次發行的營銷和分銷,並貢獻了大量的前期錨定訂單,獲得了最大的配售額之一。

本次債券發行是尚乘自2016年起參與完成的第53單海外債券發行項目,也是今年以來的第33單美元債券發行項目,彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。同時,尚乘自去年至今已經成功服務多家國內外的金融機構在國際資本市場進行融資,包括協助青島銀行(3866.HK)和鄭州銀行(6196.HK)發行境外優先股,協助中國民生銀行(香港分行)、中國華融資產管理(2799.HK)、思諾保險、中融國際信托、浦發銀行香港分行、中泰國際、豐彙租賃以及香港新鴻基有限公司(86.HK)發行美元債券,並成功助力青島銀行(3866.HK)、廣州農商行(1551.HK)、中原銀行(1216.HK)、天津銀行(1578.HK)和光大證券(6178.HK)完成H股上市,全面服務中資金融機構圓滿完成海外資本市場融資。