尚乘助力海航集團(國際)完成3億美元363天短期高級美元債券發行

2017年11月2日, 尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力海航集團(國際)有限公司（下稱“公司”）完成S規則3億美元高級無抵押363天短期債券發行。本次交易是尚乘繼2016年8月和9月分別協助公司成功發行3億和2億美元高級債券之後，再次協助公司獲得債券發行圓滿成功，彰顯了尚乘在國際債券資本市場的領先地位，以及為中國大型集團企業把握海外債券市場最佳發行窗口取得發行圓滿成功的傑出實力。

本次債券由海航集團(國際)有限公司發行，由海航集團有限公司提供無條件及不可撤回擔保，公司及此次發行均無進行國際評級。憑借海航集團龐大的資產規模和有力的擔保增信，本次交易得到了市場的火熱追捧。國際及中資投資者下單非常踊躍，訂單累計金額達7.5億美元，發行規模也從最初的2.5億美元增加到3億美元，超額覆蓋達2.5倍，成功將定價由初步價格指引9%收窄至最終定價8.875%。本次債券發行得到了私人銀行投資者及基金公司、銀行等機構投資者的認購支持，印證資本市場對公司優秀信用資質和穩健業務發展的高度認可。

作為本次交易的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，尚乘一如既往地展現了卓越的執行能力和強大的銷售實力，為公司把握市場窗口宣布發行提供了切實有效的方案，成功推動了本次交易的高效執行和圓滿完成。自2016年起至今，尚乘已參與完成的57單海外債券發行項目，而今年以來已完成37單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。