尚乘助力中國物流資產成功完成1億美元362天短期高級債券發行

2018年2月1日，尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助中國物流資產控股有限公司（1589.HK，以下簡稱“中國物流資產”或“公司”）在國際資本市場上成功完成S規則1億美元362天短期高級債券發行。本次發行是尚乘繼2016年擔任聯席全球協調人和牽頭投行助力公司完成4.6億美元香港IPO以及作為獨家融資安排行協助公司完成2億美元貸款及2017年助力公司完成3年期1億美元首次高級債券發行後，再次助力公司通過發行債券在國際資本市場上直接融資，彰顯了尚乘在深度服務核心客戶方面的努力與堅持。

本次債券由中國物流資產控股有限公司發行，並由發行人特定中國境外子公司提供擔保。本次發行主體信用評級為B2 / B（穆迪/惠譽），無債項信用評級，並於香港交易所上市交易。憑借中國物流資產獨特的經營模式和有力的增信及擔保，本次交易得到了市場的熱烈追捧。國際及中資投資者下單非常踊躍，訂單累計金額超過2億美元，超額覆蓋達2倍以上。

本次債券發行亦是尚乘自去年起參與完成的第60單海外債券發行項目，同時亦是今年迄今完成的第3單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。尚乘與眾多債券發行人持續保持了長期友好的合作關系，自2016年以來，除助力中國物流完成債券發行外，尚乘也多次協助中國及香港領先地產企業選擇最佳發行窗口登陸國際債權資本市場，包括：泰禾集團（000732.SZ）、陽光城（000671.SZ）、中國奧園（3883.HK）、泛海控股（000046.SZ）、龍光地產（3380.HK）、億達中國（3639.HK）、陽光控股、華南城（1668.HK）、禹洲地產（1628.HK）、富力地產（2777.HK）、融信中國（3301.HK）、新湖中寶（600208.CH）、佳源國際（2768.HK）、富豪酒店（78.HK）以及遠東發展（35.HK）等。