尚乘助力天物集團成功完成4.5億美元高級永續債券發行，天物集團領導蒞臨尚乘香港總部，雙方進一步推進戰略合作與協同
2018年3月8日，尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助世界150強企業—天津物產集團有限公司（以下簡稱 “天物集團” 或“公司”）成功發行S規則4.5億美元前三年不可贖回高級永續債券。本次發行是天物集團在2017年3月發行5億美元三年及五年期高級債券及2017年10月發行美元359天短期高級債券後，尚乘再次協助公司把握理想的發行窗口，完成公司首次永續債券發行工作，進一步擴大了天物的海外融資規模以及提升天物的國際影響力和品牌形像。此外，天物集團副總經理劉祿一行近日也到訪尚乘集團的香港總部，與尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅以及團隊共同就雙方未來合作發展的方向進行深入交流與探討。
天物集團是天津市最大的國有生產資料流通企業，並且是該市第一家進入世界150強的企業。公司的經營範圍涵蓋大宗商品、現代物流、房地產開發及金融服務等領域。本債券由天物集團全資擁有的境外子公司Tewoo Group No.5 Limited發行，天物集團進行擔保。本次交易中，擔保人信用評級為BBB（惠譽），發行評級為BBB-（惠譽），債券將在新加坡交易所掛牌。
憑借天物集團穩健的財務表現、強大的國資背景以及全球性的業務布局，本次債券發行獲得了國際資本市場的火熱追捧，債券訂單總額超過13億美元，債券價格由初始指導價格大幅收窄至最終的5.8%。
本次交易是尚乘於2017年3月及10月協助公司完成5億美元債券發行和美元359天短期高級債券發行後，再次協助公司圓滿完成4.5億美元高級永續債券發行。這也是尚乘致力與客戶保持長期友好的合作關系，成為客戶與國際資本市場連接的橋梁，與客戶共同發展，攜手共贏的又一例證。
尚乘與天物集團建立了長期友好的合作關系，3月14日，天物集團副總經理劉祿與團隊包括天津物產能源資源發展有限公司董事長強軍、天津物產集團（香港）有限公司副總經理李玲以及天津通用（天津）國際貿易項目經理宋珂一行到訪尚乘集團香港總部，與尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅進行交流並深入討論雙方未來合作方向。尚乘團隊包括總裁高級助理劉巍、資產管理部主管林彥君、資本市場及咨詢部主管史曉宇、首席投資官辦公室董事總經理及債券資本市場及分銷部主管馮正可、總裁辦公室執行董事何堯以及保險經紀及風險解決方案部資深顧問劉紅也一同出席會議。
尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅表示，尚乘致力與客戶保持長期友好的合作關系，成為客戶與國際資本市場連接的橋梁。過去一年多以來，尚乘非常高興能協助天物集團完成三次境外美元債券的發行。今年1月份，尚乘與天津市政府簽署戰略合作協議，希望未來尚乘能與天津市以及天物集團進一步合作，尤其是在保險經紀、創新經濟、智能科技、人才培養以及國際資本市場等領域，與天物共同發展，攜手共贏。
天物集團副總經理劉祿表示，尚乘集團是香港領先的投資銀行、保險經紀與資產管理機構，過去兩年發展迅速，並助力天物最近一年的三次境外債券發行項目，希望未來天物與尚乘能發揮雙方的平台與優勢，展開更多合作與交流。
尚乘自2016年以來已參與完成63單海外債券發行項目，而今年至今更已完成6單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。除了天物集團，尚乘也長期服務眾多大型中資企業集團與投資控股公司發行美元債，包括中國四大金融資產管理機構之一的中國華融資產管理（2799.HK）、中國最大的民營投資公司－中國民生投資集團、中國最大民營綜合企業之一的復星國際（656.HK）、中國領先的民營投資集團－陽光控股以及雲南省最大的綜合性投資控股集團－雲投集團等。
