尚乘再次助力中國民生銀行香港分行成功發行10億美元高級債券

2018年3月6日，尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力中國民生銀行（下稱“民生銀行”或“公司”，1988.HK）香港分行完成4億美元3年期S規則高級固息債券發行及6億美元5年期S規則高級浮息債券發行。

尚乘與民生銀行建立了友好的合作伙伴關系。2017年11月24日，尚乘與民生銀行香港分行簽署全面戰略合作協議，雙方將發揮各自的平台與資源優勢，攜手共贏，在公司賬戶業務、資金與融資業務、國際資本市場投融資、資產管理、證券交割、結構化產品、杠杆收購、互聯網平台與新經濟領域等領域開展深度合作，繼往開來，互聯互通，資源共享，共同打造中港金融機構合作新典範。連同本次債券交易，尚乘參與了民生銀行2017年以來所有的海外美元債券發行，包括2017年4月協助公司發行5億美元3年期高級債券發行、2017年9月協助公司發行8億美元高級浮息債券及2017年11月協助公司發行7億美元高級債券，助力民生銀行成功在海外債券資本市場進行融資。同時，這也是尚乘2017年以來協助的第12單中資金融機構海外債券發行，反映了尚乘在服務各類中資金融機構拓展海外融資渠道能力不斷提升。

本次發行人為中國民生銀行股份有限公司香港分行，評級為BBB-穩定（標普），而本次發行和中期票據計劃均為BBB-（標普）評級。本次交易為民生銀行香港分行現有50億美元中期票據計劃下的第五次提取發行。憑借民生銀行穩健的財務表現、高質量的銀行資產、嚴格的風控體系、三大業務板塊的戰略協同，並在包括尚乘在內承銷團隊的共同努力下，本次債券發行獲得了國際資本市場的火熱追捧。本次債券發行最終訂單量超過25億美元，3年期美元固息債券及5年期的美元浮息債券價格成功由初始指導價的CT3+140bps區域及3mL+130bps區域收窄至最終的CT3+115bps及3mL+105bps，圓滿完成發行。

本次債券發行是尚乘自2016年起參與完成的第62單海外債券發行項目，也是今年以來的第5單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。同時，尚乘自去年至今已經成功服務多家國內外的金融機構在國際資本市場進行融資，除了四度參與完成中國民生銀行香港分行發行海外美元債券外，還包括協助錦州銀行（416.HK）、鄭州銀行（6196.HK）、青島銀行（3866.HK）、中國華融資產管理（2799.HK）、思諾保險、中融國際信托、浦發銀行香港分行、中泰國際、豐彙租賃以及香港新鴻基有限公司（86.HK）發行美元債券，並成功助力光大證券（6178.HK）、廣州農商行（1551.HK）、中原銀行（1216.HK）、天津銀行（1578.HK）和青島銀行（3866.HK）完成H股上市。