尚乘助力中瑞實業成功完成8,500萬美元2年期高級債券首次公開發行
2018年3月26日,尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助鄭州中瑞實業集團有限公司(以下簡稱“中瑞實業”或“公司”)在國際資本市場上成功完成S規則8,500萬美元2年期高級債券首次公開發行。本次交易是中瑞實業第一次在國際資本市場上公開發行美元債券, 也體現了尚乘在協助中資企業“走出去”、拓展多元化融資渠道的專業服務能力和豐富經驗。
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中瑞實業是河南省最大的民營企業之一,專注於大宗商品、不動產及金融三大板塊,總資產超過500億元人民幣。在全國工商聯發布的2017中國民營企業500強榜單中,中瑞實業位列河南省第2位。
本次債券由Zhongrui Industrial Group Limited發行,並由其母公司及子公司提供擔保。本次發行人信用評級為B2(穆迪),債項信用評級為B3(穆迪),並於新加坡交易所上市交易。憑借中瑞實業獨特的經營模式和有力的增信及擔保,本次交易發行成功。在近期境外資本市場波動的大背景下,尚乘貢獻了超過70%的交易金額錨定訂單,助力發行成功。
本次債券發行是尚乘自2016年起參與完成的第64單海外債券發行項目,同時亦是今年迄今完成的第7單美元債券發行項目,彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力,自2016年以來,除助力中瑞實業完成債券發行外,尚乘也多次協助中國及香港領先地產企業完成海外債券發行工作,包括:正恆國際、中國物流(1589.HK)、泰禾集團(000732.SZ)、陽光城(000671.SZ)、中國奧園(3883.HK)、泛海控股(000046.SZ)、龍光地產(3380.HK)、億達中國(3639.HK)、陽光控股、華南城(1668.HK)、禹洲地產(1628.HK)、富力地產(2777.HK)、融信中國(3301.HK)、新湖中寶(600208.CH)、佳源國際(2768.HK)、富豪酒店(78.HK)以及遠東發展(35.HK)等。