尚乘助力遠景能源成功完成3億美元3年期首次高級綠色債券發行

2018年4月19日，尚乘作爲聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助遠景能源國際有限公司（以下簡稱“遠景能源”或“公司”）在國際資本市場上成功完成3億美元3年期7.50%首次高級綠色債券發行。本次交易是遠景能源首次于海外進行資本市場融資及發行綠色美元債券。遠景能源此前獲得了惠譽BBB-的投資級評級，是爲數極少的未上市新能源公司獲投資級評級案例，反映出公司堅實的業務及財務基礎。

遠景能源是全球領先的能源互聯網技術服務提供商，也是目前中國前三大風機供應商及中國最大的海上風機供應商。公司于3月中旬分別在香港、新加坡及倫敦進行了一系列投資者路演，並在隨後安排了反向咨詢電話會議。通過全面展開的市場推介活動，公司獲得了關鍵錨定訂單，顯著增強了公司在近期境外資本市場波動大背景下對發行成功的信心。公司成功簿記並發行了3億美元3年期7.50%境外美元債券。尚乘集團亦在本次交易中貢獻了最大的非價格敏感訂單之一，最終獲配售份額名列前茅。

本次交易是尚乘完成的第一單綠色債券項目發行，也是尚乘在環保領域的又一投入。此前，尚乘擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和牽頭行，成功協助中國領先的獨立煙氣處理綜合服務提供商博奇環保（2377.HK）、中國領先的太陽能全産業鏈提供商新特能源（1799.HK）等環保科技公司在香港上市。