尚乘助力Australian Top Education在香港聯交所成功上市

2018年5月11日，澳洲私立高等院校Australian Top Education（澳洲成峰高教集團有限公司，“澳洲成峰高教”，股份代號：1752.HK）成功在香港聯交所主板掛牌上市，成為澳洲第一家登陸香港國際資本市場的高等教育機構。尚乘擔任澳洲成峰高教香港IPO的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力澳洲成峰高教成功發行上市。

尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅（右）與尚乘資本市場及咨詢部主管史曉宇（左）與澳洲成峰高教主席兼首席執行官祝敏申（中）在上市儀式上合影。

澳洲成峰高教總部位於澳洲悉尼，是獲得中國教育部認可的42所澳洲大學之一，也是其中唯一一個盈利性高等院校。澳洲成峰高教目前擁有兩個學術分支，TOP商學院及TOP法學院，截止2017年10月31日，成峰高教提供合計23門經認證本科生及研究生課程。

值得一提的是，澳洲成峰高教於2016年5月與普華永道簽訂股權認購協議，成為普華永道全球布局的唯一一家教育機構，並與普華永道訂立了長期聯盟協議，共同開發合作品牌課程及服務，並為學生提供實習和就業機會，引領澳洲私立高等教育行業發展與創新。

尚乘擔任澳洲成峰高教香港IPO的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力澳洲成峰高教成功發行上市。

澳洲成峰高教本次全球共發售6.28億股，最終以0.33港元定價，募集資金約2.07億元。澳洲成峰高教本次IPO引入了深圳前海及民生教育作為本次IPO基石投資者，認購數目分別為4428萬股、2.09億股，獲得了香港投資者的火熱追捧，公開發行部分獲得超額認購近17倍。5月11日澳洲成峰高教上市當天，收盤價漲幅高達20%，再次體現了資本市場對於公司的高度追捧與支持。

作為本次IPO的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，尚乘協同其他中介機構一道為澳洲成峰高教IPO保駕護航，推動整合優勢資源，引入境內外與公司業務發展具有高度戰略契合、具有國際影響力的高質量機構投資者，為本次成功發行奠定堅實的基礎。