公司新聞 - 29/05/2018

尚乘三度助力奧園地產成功發行2億美元高級債券

5月2日,尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助中國奧園地產集團有限公司(3883.HK,簡稱“奧園” 或 “公司” )成功發行S規則2億美元三年期高級債券(下稱“交易”)。這是尚乘作為牽頭投行,協助公司繼2017年1月成功完成2.5億美元三年期債券及2017年9月2.5億美元五年期債券後,第三次助力公司於海外債券市場完成融資,三次累計發行規模達7億美元,彰顯了發行人對尚乘債券承銷及投資實力的高度認可和信任,展現了尚乘為中國領先房地產企業把握海外美元債券市場最佳發行窗口進行融資的傑出實力。

本次債券由中國奧園地產集團有限公司發行,公司最新信用評級為B1/B+/BB-(穆迪/標普/惠譽)。作為2016年以來唯一一家得益於其突出的業績表現而獲惠譽、穆迪及標准普爾三大國際評級機構一致上調信貸評級的房地產企業,奧園在債券市場及股票市場均受到市場熱捧,這充分體現了市場對公司的未來前景的信心及認可。

尚乘擔任本次交易的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,並在本次交易中貢獻了最大的訂單之一。承銷團其他成員包括美銀美林、光銀國際、中信銀行國際、興證國際、民生銀行香港分行、招商證券(香港)、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際及瑞銀。

本次債券發行是尚乘自2016年起參與完成的第66單海外債券發行項目,同時亦是今年迄今完成的第9單美元債券發行項目,彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。在國際債券資本市場,尚乘與眾多債券發行人持續保持了長期友好的合作關系,在房地產領域更是經驗豐富,多次協助中國及香港領先地產企業完成海外債券發行工作,包括:中國奧園(3883.HK)、泰禾集團(000732.SZ)、河南中瑞地產,正恆國際、中國物流資產(1589.HK)、陽光城(000671.SZ)、泛海控股(000046.SZ)、龍光地產(3380.HK)、億達中國(3639.HK)、陽光控股、華南城(1668.HK)、禹洲地產(1628.HK)、富力地產(2777.HK)、融信中國(3301.HK)、新湖中寶(600208.CH)、佳源國際(2768.HK)、富豪酒店(78.HK)以及遠東發展(35.HK)等。