尚乘五度助力華南城成功發行共2.5億美元高級債券

2018年5月17日及2018年5月28日, 尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力華南城控股有限公司（1668.HK，下稱“公司”）完成S規則1.5億美元2.25年期高級債券發行及其後續1億美元增發（“本次交易”或“本次債券”)。包括本次交易在內，在過去兩年內尚乘已經連續五次服務華南城獲得債券發行圓滿成功，彰顯了尚乘在國際債券資本市場的領先地位，以及把握海外債券市場最佳發行窗口取得發行圓滿成功的傑出實力和尚乘持續服務核心客戶的專業能力。

本次債券由公司直接發行，公司海外子公司提供股權質押和保證擔保。募集資金將用於現有開發項目的債務再融資及一般營運資本用途。發行人評級為B / B（標普/惠譽），本次發行評級為 B- / B（標普/惠譽）。憑借華南城獨特的經營模式和有力的增信及擔保，公司於5月17日成功完成了1.5億美元的發行；在二級市場表現理想的大環境下，公司抓住有利時機，承銷團采以迅速的簿記策略，於5月28日進一步成功增發了1億美元。尚乘集團鼎力支持兩次發行，並再次在前後兩次交易中貢獻了最大非價格敏感訂單及配售額之一。

本次債券發行亦是尚乘自2016年起參與完成的第68單海外債券發行項目，同時亦是今年迄今完成的第11單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。尚乘與眾多發行人持續保持了長期友好的合作關系，自2016年以來，除助力華南城完成債券發行外，尚乘也多次協助中國及香港領先房地產企業選擇最佳發行窗口登陸國際債券資本市場，包括：鄭州中瑞、正恆國際、中國物流（1589.HK）、泰禾集團（000732.SZ）、陽光城（000671.SZ）、中國奧園（3883.HK）、泛海控股（000046.SZ）、龍光地產（3380.HK）、億達中國（3639.HK）、陽光控股、華南城（1668.HK）、禹洲地產（1628.HK）、富力地產（2777.HK）、融信中國（3301.HK）、新湖中寶（600208.CH）、佳源國際（2768.HK）、富豪酒店（78.HK）以及遠東發展（35.HK）等。