尚乘擔任聯席全球協調人，助力江西銀行H股IPO成功發行並在香港聯交所上市，成為2018年規模最大的金融行業IPO

2018年6月26日，江西省最大的城市商業銀行江西銀行（1916.HK）成功在香港聯交所掛牌上市，募集資金約10億美元，成為2018年迄今規模最大的金融行業IPO。尚乘作為江西銀行H股IPO除保薦人以外唯一的聯席全球協調人，助力江西銀行成功登陸國際資本市場。在包攬了2016及2017年主要中資區域性銀行H股IPO及優先股發行項目的基礎上，尚乘再次完成了目前年度最大的金融行業IPO項目，彰顯了尚乘在大型IPO項目，尤其是中資區域性銀行香港上市項目中強大的執行能力和領先的行業地位。

江西銀行從成立到上市僅用了兩年半的時間，刷新了國內銀行從成立到上市用時最短的紀錄。江西銀行的H股IPO，使江西銀行成為江西金融第一股，也成為江西實施“映山紅行動”以來在境外上市的首家企業。江西省委常委、常務副省長毛偉明親自出席上市儀式，並與江西銀行董事長陳曉明一道鳴鑼開市。

江西銀行是中國江西省唯一一家省級城市商業銀行。據英國雜志《銀行家》2017年公布的行業排名，按一級資本計算，江西銀行在全球1000家大銀行排名中位列第329名，在所有中國城市商業銀行中位列第22名。江西銀行的網點總數、資產總值、股東權益、營業收入、淨利潤、存款總額及貸款總額七大指標在江西省內本土銀行中全面排名第一。

江西銀行本次發行11.7億股，每股最終定價為6.39港元，募集資金約10億美元，成為江西省首家上市銀行。尚乘擔任本次項目的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，並成功引入了本次IPO重要基石投資者——中國領先的金融科技獨角獸企業點融的戰略投資伙伴Sinolending Fintech Company Limited，助力點融與江西銀行攜手共贏強強聯合，深度整合點融與江西銀行各自的金融優勢，共同開拓國內外金融市場。

包括江西銀行在內，過去三年中尚乘投行已成功完成了山東省最大的城市商業銀行青島銀行、環渤海地區最大的城市商業銀行之一的天津銀行、廣東省最大的農村商業銀行廣州農商行、河南省最大的城市商業銀行中原銀行等五宗中資銀行股的香港IPO項目，以及青島銀行、鄭州銀行、錦州銀行等境外優先股發行項目，並協助廣州農商行取得了穆迪、標普的國際投資級信用評級，基本上覆蓋了絕大多數的香港上市區域銀行，建立了廣泛而深厚的“區域銀行+”網絡。尚乘也成功協助民生銀行香港分行、上海浦東發展銀行香港分行、中國華融資產、中融信托等中資金融機構完成眾多海外美元債券發行項目。江西銀行的H股IPO是尚乘成功完成的第21宗金融企業融資項目，進一步彰顯了尚乘服務中資金融機構，尤其是中資區域銀行拓寬海外融資渠道的能力。